電子メール エンゲージメントを構成する
メール エンゲージメントを構成することで、営業担当者や営業マネージャーに顧客のメールへのエンゲージメントに関する分析情報を示し、顧客関係の構築に役立てることができます。 Dynamics 365 から送信された電子メールのみが、電子メールエンゲージメント分析の対象となります。
電子メール エンゲージメントを有効にする方法
電子メールエンゲージメントを有効にするには、次の手順を実行します:
重要
この機能を有効にすることで、顧客との電子メール活動のデータを、その他の Microsoft サービスと共有することに同意したことになります。 外部システムから Dynamics 365 にインポートされるデータには、当社のプライバシーに関する声明が適用されます。
前提条件
組織の電子メール エンゲージメントを有効にする前に、以下の前提条件を確認します。
- 標準版 Sales Insights 機能の有効化および構成。
- 営業担当者が電子メールの添付ファイルをフォローまたは追跡できるようにする方法:
- ご利用の Dynamics 365 Sales 環境で OneDrive for Business を有効にする。
- Dynamics 365 Sales でメールの SharePoint ドキュメント管理を有効にする。
- SharePoint の外部共有を有効にして、認証されていない外部ユーザーが添付ファイルにアクセスできるようにします。
- 営業 の Bing Maps を有効にすると、受信者のタイムゾーンに基づいた配信時間の推奨が可能になります。
- メール返信をカウントするには、Power Platform 管理センターで メール会話の追跡 セクション内の設定が適切に構成されていることを確認してください。 詳細: 電子メール追跡設定の管理。
電子メール エンゲージメントを有効にする
Dynamics 365 Sales にサインインし、営業ハブ アプリに移動します。
ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。
電子メール エンゲージメント (標準)セクション内で、権限の付与を選択します。
タブに確認メッセージが表示されます。タブを閉じて、電子メール エンゲージメントの設定方法を行ってください。
注意
アクセス権限が既に付与されている場合、この手順はスキップされます。 電子メール エンゲージメントにアクセス許可を再び付与する必要はありません。
電子メール エンゲージメントセクションで、 設定 を選択し、有効化へと切り替えます。
電子メール エンゲージメントが有効になり、組織で使用可能になります。
拡張された添付ファイル機能を無効にする
電子メールの添付ファイルのフォローは、ユーザーが電子メールの添付ファイルを追跡できる電子メール エンゲージメントに固有の機能です。 拡張添付ファイル機能が有効になっている場合、ユーザーはメールの添付ファイルをフォローできません。
既定では、拡張添付ファイル機能は有効になっています。 この機能を無効にした後、添付ファイルに従うための前提条件 が満たされていることを確認します。
この機能を無効にするには、以下の手順を実行します:
営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
テーブルを選択し、設定 テーブルを展開して、設定の定義を選択します。
注意
クラシック ビューを使用している場合は、コンポーネントで エンティティを展開し、設定を選択します。
設定の定義リストで、新しいメール添付コントロールを使用するを検索して開きます。
新しい電子メールの添付ファイル コントロールを使用するを編集するウィンドウで、環境値の設定 セクションに移動し、値にいいえを選択します。
変更を保存して公開します。
これで、拡張された添付ファイル機能が無効になり、ユーザーは電子メールの添付ファイルをフォローできます。 詳細については、電子メールの添付ファイルを参照してください。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。