Exchange でメールを設定します
[アーティクル] 04/05/2023
2 人の共同作成者
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この記事の内容
Dynamics 365 Sales の電子メールやその他メッセージのデータを保存するには、ご利用の電子メール システムと同期する必要があります。 Exchange を構成して、ユーザーのメールボックスを承認すると、Dynamics 365 のレコードから取引先担当者にメールを送信できるようになります。 たとえば、営業担当は営業案件レコードから取引先担当者にメールを送り、営業案件のタイムラインで会話を追跡することができます。 この統合により、コンテキストに沿った会話を保つことができます。
ライセンスとロールの要件
要件タイプ
以下が必要です
ライセンス
Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール
営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール
サーバーサイド同期とは?
Dynamics 365 Sales はサーバー側同期を使って、メール システムを Dynamics 365 Sales と同期します。
サーバー側同期を使用すると、Dynamics 365 Sales を実行している Web ブラウザー、タブレット PC、またはスマートフォンでメッセージング データを使用できるようになります。
サーバー側同期は、Dynamics 365 Sales と電子メール サーバーを直接同期します。 Microsoft Exchange をご利用の場合は、電子メール、連絡先、タスク、および予定を同期することができます。
サーバー側同期で提供される機能には次の機能があります。
電子メール フォルダーの追跡。 電子メールをフォルダーにドラッグするだけで、電子メールを追跡できます。 Exchangeに対応しているモバイル機器ではフォルダー追跡が可能です。つまり、どの機器からでもeメールの追跡が可能となります。
Dynamics 365 App for Outlookに関するサポート 新しい Dynamics 365 App for Outlook を使用して受信電子メールを追跡できます。 Dynamics 365 App for Outlook はウェブ上のOutlookでのみ動作します。 ウェブ ブラウザがあればeメールの受信を確認できます。
使用しているライセンスに応じて、以下のタブを選択して詳細情報をご覧ください:
Exchange統合の前提条件
Exchange を構成するには、以下が必要です。
Note
Dynamics 365 のメールボックスにアクセスする必要のあるユーザーは、営業担当者、または営業担当マネージャーのいずれかのセキュリティロールを持っている必要があります。 ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当てについては、ユーザーの管理 を参照してください。
サブスクリプションの管理についての詳細情報については、 管理 Microsoft Dynamics 365 (online) インスタンス にアクセスしてください。
サイトマップにて、 Sales 設定 を選択し、 標準設定 配下の eメール設定 を選択します。
Exchange のサブスクリプションをお持ちの場合は、手順 5 までスキップしてください。
Microsoft 365 サブスクリプションをお持ちでない場合は、購入するよう促されます。 Microsoft 365 サブスクリプションを購入するには、表示されたリンクをクリックします。
サブスクリプションを購入した後は、 eメールの設定 へと進みます。 このケースでは、Exchangeがバックグラウンドで自動的に検知され、設定がされました。
バックグラウンドにて、以下の設定がなされます。
eメール サーバー プルファイルは Exchange Online に設定されます (新たな Dynamics 365 インスタンスの準備ができると自動的に作成されます) eメールサーバーのプロファイルには、サーバーサイド同期にてeメールサーバーへ接続するための情報および、関連付けられたメールボックスにてeメールを処理するために必要な設定情報が保存されています。
サーバー側同期には、受信および送信するメール、予定、連絡先、タスクが対象となります。
既存のメールボックスで、有効なExchangeライセンスを持ているものは自動的に承認されます。 メールボックスでeメールの処理をするためには、そのメールボックスが承認される必要があります。 選択されたメールボックスのメール送受信のテストがされ、その後当該メールボックスにてメールの処理が可能となります。
重要
ユーザーのメールボックスは、次の場合にのみ自動的に承認および有効化されます:
ユーザーのプライマリ電子メールは、ユーザーのユーザー プリンシパル名 (UPN) 属性と同じです。
ユーザーは営業担当者、または営業担当マネージャーのセキュリティ ロール に関連付けられています。
新規追加されたユーザーについては、手動でメールボックスのテストと有効化を行う必要があります。
Dynamics 365 App for Outlook は全ユーザーに対して自動的に有効となります。
組織内にユーザーがすでに作成されている場合は、営業担当者、または営業担当者のセキュリティロールを持つユーザーのメールボックスがMailboxes リストに表示されます。
メールボックスは初期状態では 非稼働 となっています。 メールボックスを承認しテストする を選択して、メールボックスのテストを行い、承認します。
注意
メールボックスにてエラーが発生する場合は、該当するメールボックスのユーザーにアラート通知が送信されます。 メールボックスの情報を開くことで、アラートを確認することも可能です。 メールボックスの テストの実行ステータス カラムに 失敗 と表示されます。 メールボックスの承認とテスト を選択して、メールボックスのテストを行い、承認します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。