テキスト メッセージ オプションをカスタム フォームに追加する
カスタム フォームの電話番号フィールドにテキスト メッセージを追加して、営業担当者がフォーム内から直接テキスト メッセージを送信できるようにします。
テキスト メッセージ オプションを追加する
営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
左側のペインで、テーブルを展開して、対象のエンティティを展開し、フォームを選択します。
注意
クラシック ビューを使用している場合は、コンポーネントでエンティティを展開し、対象のエンティティでフォームを選択します。
フォームの一覧から、テキスト メッセージ オプションを追加するフォームを選択します。
概要セクションで、勤務先電話番号や携帯電話番号などの電話フィールドを選択します。
フィールドのプロパティ ダイアログで、コンポーネント タブに移動し、+ コンポーネント追加を選択します。
コンポーネントの追加 ダイアログで、営業電話番号コントロールを選択して追加します。
営業電話番号コントロール オプションがコントロールのリストに追加されます。コントロールを表示するデバイス (Web、電話、タブレット) を選択します。
フォームを保存して公開します。
カスタマイズが公開されます。 テキスト メッセージ オプションは、カスタム フォームで選択した電話番号フィールドで使用できます。 次の図は、連絡先の 情報 フォームの 勤務先電話番号 セクションにテキスト メッセージ オプションを含める例を示しています。
