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リレーションシップ インテリジェンス ウィジェットをカスタム フォームに追加する

既定では、正常性スコアと「つながりを探す」ウィジェットは、既成の Sales Insights フォームでのみ利用できます。 カスタマイズしたフォームを使用している場合は、これらのウィジェットを手動でフォームに追加して、カスタム フォームに表示できます。

カスタム フォームにウィジェットを追加する

正常性スコアと「つながりを探す」ウィジェットをカスタム フォームに追加する場合は、次の手順に従います。

重要

  • ウィジェットは統一インターフェイス アプリでのみサポートされます。
  • 従来のフォーム デザイナーを使用してフォームにウィジェットを追加できません。
  1. Power Apps ポータルにサインインします。

  2. 組織の環境を検索して選択します。

    Power Apps ポータルで組織を選択する画面のスクリーンショット。

  3. 左のペインでテーブルを選択します。

  4. テーブル ページで、テーブルを選択して開きます。

  5. データ エクスペリエンス カードで、フォームを選択します。

  6. ウィジェットを追加するメインフォームを選択します。 この例では、取引先企業テーブルと取引先企業メイン フォームが選択されています。

    注意

    ウィジェットを追加するテーブルを表示できない場合は、ページの右上隅で、フィルター設定をすべてに変更します。

    フォームタブでリードのメインフォームを選択した状態のスクリーンショット。

  7. フォーム デザイナーで、コンポーネントを選択し、レイアウトから、ウィジェットを追加するためのプレース ホルダーとして、フォームに列を追加します。

    フォーム デザイナーでフォームに列を追加するスクリーンショット。

  8. 追加するウィジェットに応じて、次のいずれかのアクションを実行します。

    • 正常性スコア ウィジェットを追加する場合は 表示>リレーションシップの正常性 を選択します。
    • 「つながりを探す」ウィジェットを追加する場合は 表示>つながりを探す を選択します。

      Note

      追加されたプレースホルダー列が選択されていることを確認します。 選択されていない場合、フォームのランダムな場所にウィジェットが追加されます。
      この例では つながりを探す ウィジェットを選択しましょう。

    つながりを探すのウィジェットを選択する

  9. ポップアップ ウィンドウで、ウィジェットを表示するコンポーネントを選択し、完了 を選択します。

    次の画像に示すようにウィジェットがフォームに追加されます。

    フォームに追加された つながりを探す ウィジェットのスクリーンショット。

    注意

    新しいセクション ラベルを非表示にするには、新しいセクション設定ウィンドウのプロパティ タブに移動し、ラベルを非表示にするを選択します。

  10. フォームを保存して公開します。

    Note

    営業担当者とセールス マネージャー以外のロールで、つながりを探すのウィジェットにアクセスする場合は、それらのロールへのアクセス権を付与 します。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。