カンバンコントロールを営業案件または活動テーブルに追加する

かんばんコントロールを追加して、販売者が営業案件や活動を効果的に管理するのに役立つかんばんビューを作成します。

カンバンコントロールの追加

カンバンビューは、営業担当者が営業案件や活動を効果的に管理する場合に便利です。カンバンコントロールを [営業案件と活動エンティティ]に追加すると、営業担当者がカンバンビューを使用できるようになります。他のカスタムコントロールと同様に、かんばんコントロールはすべてのビューに対応しています。

重要

営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
テーブル を選択し、営業案件 または活動テーブルを検索して選択します。

注意

クラシックビューを使用している場合は、コンポーネントでエンティティを展開し、営業案件または活動テーブルを選択します。
ビューを選択してから共有ビューを選択します。
共有ビューは、ビューの種類ドロップダウンリストからフィルターできます。
ビューを選択し、コンポーネント をクリックします。
コンポーネント ウィンドウで、コンポーネントの追加を選択します。

一覧に カンバン が表示されない場合は、次の手順に従います:
1. コンポーネントをさらに取得するを選択します。
2. Microsoft によるビルドタブを選択し、カンバンを検索します。
3. カンバン と追加を順に選択します。
カンバン を選択し、カンバンコントロールを既定で表示するサーフェスを選択します。
ビューを保存します。
変更を保存して公開します。

カスタマイズにはいくつかの制限があるため、注意が必要です：

カンバンビューのスイムレーンでは、カードのフィールドを追加、削除することはできません。
役割ベースのカンバンビューを保持することはできません。
活動カンバンビューは、ステータス項目でのみ使用できます。「ステータス」以外のオプションセットフィールドの活動カンバンビューを設定することはできません。
営業案件カンバンビューの場合:
- 既成の「営業案件プロセス」ビジネスプロセスフローをカスタマイズすることはできますが、カンバンビューをカスタマイズして、営業案件プロセス以外のビジネスプロセスフローを使用することはできません。
- ステータスに基づくカンバンビューは、ステータス項目でのみ使用できます。このカンバンビューでは、「ステータス」以外のオプションセットフィールドを設定することはできません。
- 営業案件カンバンビューでは、営業案件エンティティの予測収益フィールドでのみ集計がサポートされています。カンバンビューを他のフィールドで集計を行うように設定することはできません。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。