Dynamics 365 Sales で潜在顧客を再オープンする
朗報です! 以前には関心がないと思われた潜在顧客が連絡を取ってきて、結果として購買しそうな場合があります。 削除するのではなく、潜在顧客の評価を取ることで、収集済みのすべての情報を入力しなくても、それを再開できます。
潜在顧客を再オープンする
- 滞在顧客のリストで、下矢印を選択し、クローズした潜在顧客のビューを選択します。
- 再開する潜在顧客を選択し、潜在顧客の再アクティブ化を選択します。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。