LinkedIn Sales Navigatorをインストールして有効にする

管理者として、組織に LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効にできます。

前提条件のプレビュー

LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効化するには、次の前提条件を確認します:

• Dynamics 365 のシステム管理者セキュリティ ロールを持っていること。

• LinkedIn Sales Navigator は、Dynamics 365 Customer Engagement とのみ統合でき、Microsoft Dataverse 組織とは統合することはできません。

• Dynamics 365 の Microsoft Relationship Sales サブスクリプションを持っていること。 Microsoft Relationship Sales (MRS) ソリューションには、 Dynamics Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced のライセンスが含まれています。
  or
  LinkedIn Sales Navigator の MRS Solution または MRS Solution plus のライセンスを持っていない場合は、LinkedIn Sales Navigator Advanced または LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus のライセンスにサインアップする必要があります。

  注意Note

  Dynamics 365 Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus ライセンスを含む Microsoft Relationship Sales ソリューション Plus のライセンスをお勧めします。 詳細については、Microsoft Dynamics 365 ライセンス ガイド 内に記載の Dynamics 365 Sales のセクションを参照してください。

• ブラウザーで JavaScript を有効にする必要があります。

• Dynamics 365 ドメインでポップアップ ブロッカーを無効にする必要があります。

LinkedIn Sales Navigator をインストールする

1. インストールするには、Dynamics 365 用 LinkedIn Sales Navigatorをインストールする ペインに移動します。 このペインに移動するには 3 つの方法があります。

   • アプリ設定

     1. 営業ハブ アプリにサインインします。

     2. 左下のサイトマップで、領域の変更 アイコン を選択して、アプリ設定 を選択します。

     3. 一般設定 で、LinkedIn の統合 を選択して、その後 LinkedIn 統合を有効にする を選択します。

   • 詳細設定

     1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
     2. 事業部管理ページで、LinkedIn Sales Navigatorを選択します。
     3. LinkedIn 統合ページで、LinkedIn 統合を有効にする を選択します。

   • AppSource ページ

     Dynamics 365 用 LinkedIn Sales Navigator AppSource ページに移動してｍ今すぐ入手 を選択します。

   Power Platform 管理センター ページに移動します。

2. Dynamics 365 用 LinkedIn Sales Navigatorをインストールする ペインで自分の環境を選択します。

3. Microsoft および Dynamics 365 の法的条件とプライバシーに関する声明のチェックボックスを選択してから、インストール を選択します。

   このインストールは数分で終了します。

4. (オプション) インストール状況を確認するには、環境>あなたの環境>Dynamics 365 アプリ に移動して、Dynamics 365 Sales LinkedIn の統合 ソリューションを インストール済み のステータスを確認します。

5. (オプション) インストールを検証して、インストールが成功したことを確認します。 詳細: インストールを検証する。

インストールの検証

1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

   

2. カスタマイズ>ソリューションに移動します。

3. 以下のソリューションが組織にインストールされていることを確認してください。

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   注意

   LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ソリューションがリストで利用できない場合は、LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient ソリューションが組織で利用できない場合の LinkedIn Sales Navigator の構成セクションに記載されている手順に従ってください。

インストールが完了したら、LinkedIn Sales Navigatorを有効にします。

LinkedIn Sales Navigator を有効にする

有効化されたら、既定で Sales Navigator コントロールは取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件ページに表示されます。 その他のフォームやエンティティをカスタマイズして、Sales Navigator のコントロールを表示することもできます。

1. 次のいずれかの方法を使用して、LinkedIn 統合ページに移動します。

   • アプリ設定

     1. 営業ハブ アプリにサインインして、アプリの設定 に移動します。

     2. 一般設定 で、LinkedIn 統合 を選択します。

   • 詳細設定

     1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

        

     2. 事業部管理ページで、LinkedIn Sales Navigatorを選択します。

2. LinkedIn 統合 ページで、次のオプションを切り替えて有効にします。

   • Sales Navigator の統合: 取引先企業、取引先担当者、リード、営業案件のフォームに LinkedIn Sales Navigator コントロールを表示できます。
   • プロフィール写真の毎日の更新: LinkedIn で更新される連絡先の最新のプロフィール写真を確認できます。
   • 個人と雇用の変更: LinkedIn で更新された連絡先の個人と雇用の変更を確認できます。
   • 採用通知の非表示: 営業担当者が連絡先の詳細を確認するペインで更新を無視するを選択すると、LinkedIn で更新された取引先の採用通知を非表示にできます。

   

3. 保存 を選びます。

LinkedIn Sales Navigator ソリューションを有効にした後、CRM sync と活動の書き戻しを有効 にします。

CRM Sync と活動の書き戻しを有効にする

CRM sync と活動の書き戻しを有効にすることで、Sales Navigator は Dynamics 365 Sales の取引先企業、潜在顧客、取引先担当者と一致します。 同期では、Dynamics 365 Sales から LinkedIn Sales Navigator で作成されたデータ (InMail や Messages など) を表示することもできます。

CRM Sync と活動の書き戻しを有効にするには、Dynamics 365 の CRM Sync & 活動の書き戻し で定義されたプロセスに従います。

2019 年 4 月の機能で更新された既存の組織

4 月 19 日のリリース では、Sales Navigator のコントロールを有効にする方法が変更されました。 ここでは、統合を有効化する予定がない場合に考慮すべき点をいくつか挙げます :

• LinkedIn 統合に関連する 3 つのソリューションが 設定>カスタマイズ>ソリューション の すべてのソリューション ビューに表示されます。 これらのソリューションはあらかじめインストールされていますが、LinkedIn Sales Navigator を有効 にしない限り、ふたつのシステム間で機能とデータ転送は無効になります。 さらに、CRM Sync を LinkedIn Sales Navigator の管理者設定ページで明示的に有効化する必要があります。

  

• システム カスタマイザーは、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件の各フォーム エディターに新しい LinkedIn コントロールを表示します。 これらコントロールは既定では非表示となっており、システム管理者がこの機能を有効にしない限り、これらのコントロールはフォーム上でユーザーに表示されません。 これらコントロールが不要であると感じた場合、カスタマイザーは任意のコントロールを削除できるので、これらのコントロールもページ上から削除できます。

  

• 高度な検索を使用している間、統合が有効になってい場合でも、ユーザーはこれらのソリューション (メール、メッセージ、スマートリンク) で導入された新規エンティティが表示されます。 これは意図された動作です。ユーザーは LinkedIn Sales Navigator を積極的に使用していない場合、これらのエンティティを無視することができます。

関連情報

LinkedIn Sales Navigator ソリューションの概要
Sales Navigator コントロールを表示するフォームのカスタマイズ
フォーム上の Sales Navigator コントロールの作業
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