Usare le funzionalità Copilot nei sistemi CRM non Microsoft

Puoi usare Microsoft 365 Copilot per l'assistenza per fornire assistenza di intelligenza artificiale in tempo reale all'interno di sistemi CRM non Microsoft. Copilot for service ti aiuta a gestire casi e conversazioni in modo efficiente e a risolvere i problemi più velocemente, consentendoti di offrire un valore maggiore ai clienti.

Quando si utilizza Copilot per l'assistenza, è possibile utilizzare le funzionalità Copilot:

• Fai una domanda
• Generare il riepilogo del caso
• Generare note di risoluzione per i casi
• Generare un riepilogo della conversazione per conversazioni chiuse
• Scrivi un messaggio e-mail

Navigazione

Accedere a un CRM non Microsoft e avviare Copilot per l'assistenza. Viene visualizzato il riquadro della Guida Copilot. Puoi selezionare le seguenti schede:

• Fai una domanda: genera il riepilogo del caso, le note sulla risoluzione e il riepilogo della conversazione.
• Crea una bozza di e-mail: per generare una risposta via e-mail con l'assistente per le e-mail Copilot.

Fai una domanda

Copilot funge da partner e ti aiuta a rispondere alle domande senza che tu cerchi informazioni. Copilot recupera rapidamente le informazioni, genera riepiloghi per i casi e ottiene i dettagli richiesti sui dati dei casi, il tutto all'interno della stessa interfaccia. Ulteriori informazioni in Fai una domanda.

Generare il riepilogo del caso

In un CRM non Microsoft, il riepilogo del caso viene visualizzato come scheda nella scheda Fai una domanda nel riquadro della Guida di Copilot. Copilot genera riepiloghi dei casi in base alle seguenti informazioni sui casi per i CRM corrispondenti:

Salesforce: Copilot genera il riepilogo del caso in base ai campi del caso e alle attività associate al caso. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:

• Campi del caso: ID caso, descrizione, oggetto, priorità, tipo, nome del cliente, URL del caso, e-mail e nome del prodotto se il rappresentante del servizio clienti ha accesso.
• Post di testo: ID, titolo, corpo, data di creazione
• Commento: Id, body, createddate
• E-mail: ID, corpo, data dell'ultima modifica, indirizzo da, indirizzo a.

ServiceNow: Copilot genera il riepilogo del caso in base ai dati e alle attività dell'incidente associati all'incidente. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:

• Dati incidente: ID incidente, descrizione, descrizione breve, priorità, tipo, nome del cliente, URL dell'incidente, e-mail e note.
• Note e commenti di lavoro: ID, TextContext, Data di creazione.
• E-mail: Id, corpo, data di creazione, FromAddress, ToAddress

Puoi copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire feedback.

Genera note della risoluzione

Copilot genera note di risoluzione in base ai dettagli del caso, alle e-mail e alle note collegate al caso per aiutarti a chiudere il caso o l'incidente più velocemente. Il riepilogo della risoluzione generato include il problema, la causa radice, i passaggi per la risoluzione dei problemi e la risoluzione fornita. Puoi copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire feedback.

1. Seleziona il caso richiesto.
2. Seleziona il Copilot incorporato. Viene visualizzato il riquadro della Guida Copilot.
3. Nella scheda Fai una domanda, seleziona Genera note sulla risoluzione. Il riepilogo della conversazione viene visualizzato come scheda nel riquadro della Guida.

Generare il riepilogo della conversazione

In un CRM non Microsoft, è possibile generare il riepilogo delle conversazioni chiuse nel modo seguente:

1. Seleziona la conversazione richiesta
2. Seleziona il Copilot incorporato. Viene visualizzato il riquadro della Guida Copilot.
3. Nella scheda Fai una domanda, seleziona Riepiloga conversazioni. Il riepilogo della conversazione viene visualizzato come scheda nel riquadro della Guida.

Puoi copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire feedback.