Configurare la visualizzazione con stato attivo

Nella visualizzazione attiva, i venditori possono visualizzare e gestire i propri record CRM e le attività associate in un'unica pagina. Questa visualizzazione consente ai venditori di rimanere concentrati sulle loro attività, risparmiare tempo, riducendo la necessità di spostarsi tra più schermi. Consente inoltre ai venditori di organizzare meglio e dare priorità alle proprie attività.

La configurazione della visualizzazione attiva è consentito solo per le entità di contatto, lead, account e opportunità. Inoltre, se desideri configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita e altre entità, vedi Configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per altre entità.

Inoltre, puoi configurare l'aggiornamento automatico di un record a intervalli di tempo specificati quando viene aggiornato. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiornare automaticamente i record

Prerequisiti

• Devi avere il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema un ruolo simile per eseguire queste configurazioni.
• Verifica che la visualizzazione con stato attivo sia abilitata per la tua organizzazione.

Configurare come impostazione predefinita per le entità contatto, account, lead e opportunità

Per impostazione predefinita, la visualizzazione con stato attivo è abilitata per l'entità lead. Tuttavia, per migliorare l'esperienza ed eliminare la necessità di passare manualmente alla visualizzazione con stato attivo, puoi configurare la visualizzazione con stato attivo come visualizzazione predefinita per le entità contatto, account e opportunità per tutti gli utenti.

Per configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita, attieniti alla seguente procedura:

1. Apri la griglia del contatto, del lead, dell'account o delle opportunità.

2. Passa alla visualizzazione con stato attivo e nella sezione dell'elemento di lavoro seleziona Altre opzioni>Impostazioni.

3. Nel riquadro Impostazioni, seleziona Visualizzazione predefinita.

   

4. Attiva/disattiva la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità richieste.

5. Salva e chiudi il riquadro delle impostazioni.

   La visualizzazione con stato attivo è ora impostata come visualizzazione predefinita per le entità selezionate.

Configura come predefinito per altre entità

Per configurare e abilitare la visualizzazione con stato attivo come predefinita per le entità personalizzate e di altro tipo, attieniti alla seguente procedura:

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

3. Nel riquadro sinistro, espandi Tabelle, quindi l'entità desiderata e seleziona Moduli.

   Nota

   Se stai utilizzando la visualizzazione classica, in Componenti espandi Entità, quindi seleziona l'entità desiderata e seleziona Moduli. Vai alla scheda Controlli e aggiungi Visualizzazione con stato attivo.

4. Apri il modulo dell'entità di tipo Principale, quindi seleziona Componenti nella barra degli strumenti.

5. Nella sezione Componenti, cerca la Visualizzazione con stato attivo e quindi trascinala nella posizione desiderata nel modulo.

   Nota

   Se non vedi il controllo Visualizzazione con stato attivo nella sezione Componenti, seleziona Ottieni altri componenti per aggiungerlo.

6. Nella finestra di dialogo Aggiungi visualizzazione con stato attivo configura le proprietà seguenti:

   • Tabella: seleziona l'entità per la quale vuoi configurare la visualizzazione con stato attivo come predefinita.
   • Visualizzazione: seleziona la visualizzazione che vuoi impostare come predefinita.

7. Seleziona Fatto.

8. Salva e pubblica le configurazioni.

La visualizzazione con stato attivo è ora impostata come visualizzazione predefinita per l'entità selezionata.

Aggiornare record automaticamente

I record non vengono aggiornati automaticamente nella visualizzazione con stato attivo. Tuttavia, puoi configurare la visualizzazione con stato attivo per aggiornare automaticamente i record a intervalli di tempo specificati. Per configurare l'aggiornamento automatico per un record, attenersi alla seguente procedura:

1. Apri la griglia del contatto, del lead, dell'account o delle opportunità.

2. Passa alla visualizzazione con stato attivo e nella sezione dell'elemento di lavoro seleziona Altre opzioni>Impostazioni.

3. Nel riquadro Impostazioni seleziona Aggiornamento automatico.

   

4. Attiva l'interruttore Aggiornamento automatico per abilitare l'aggiornamento automatico della griglia.

5. Seleziona l'intervallo di tempo per l'aggiornamento dei record nella visualizzazione. L'intervallo di tempo può essere impostato su 15, 18 o 20 minuti.

6. Salva e chiudi il riquadro Impostazioni.

I record verranno ora aggiornati automaticamente all'intervallo di tempo specificato.

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Domande frequenti sulla visualizzazione con stato attivo