Migliorare la relazione con il cliente con Analisi relazione
Analisi relazione utilizza la cronologia attività di un venditore con un contatto o un account e calcola gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) in base alle relative interazioni. Gli indicatori KPI sono disponibili per contatti, account, opportunità e lead. Ogni KPI viene visualizzato sotto forma di grafico per aiutarti a identificare rapidamente le relazioni che devono essere coltivate e i KPI da migliorare.
A seconda della licenza e della configurazione di Dynamics 365 Sales, ottieni informazioni dettagliate di base o informazioni dettagliate avanzate. Le informazioni dettagliate di base sono disponibili per l'accesso in anteprima.
Visualizzare analisi e KPI per un singolo lead, account, contatto o opportunità
Suggerimento
Le immagini che includono un'icona simile a questa: 
possono essere espanse per mostrare più dettagli. Seleziona l'immagine per espanderla. Per chiuderla, premi il tasto ESC.
I passaggi seguenti descrivono come visualizzare le analisi per un lead. I passaggi per visualizzare l'analisi relazione per i record di account, contatto e opportunità sono simili.
Nell'app Hub delle vendite, seleziona Lead, quindi apri un lead.
Seleziona il modulo Sales Insights.
Seleziona la scheda Analisi di relazione.
Ottenere la visione d'insieme della vista Analisi relazione
La visualizzazione Analisi relazione elenca i seguenti indicatori KPI e di integrità per le opportunità aperte, i lead, gli account o i contatti:
- Cronologia degli impegni e KPI per record di contatto, opportunità, lead e account
- Punteggio e tendenza dello stato per record di lead, contatti e opportunità
- Impegno precedente e successivo per record di account, contatto, opportunità e lead
I passaggi seguenti descrivono come visualizzare l'analisi relazione per un lead. I passaggi per visualizzare l'analisi relazione per i record di account, contatto e opportunità sono simili.
Nell'app Hub delle vendite, seleziona Lead.
Nell'elenco delle visualizzazioni, seleziona Lead aperti personali per relazione.
Identificare le opportunità critiche con la visualizzazione della pipeline relazioni
La visualizzazione Pipeline relazioni comporta un grafico a bolle che fornisce una rapida panoramica di stato, data di chiusura e ricavi stimati per le opportunità future.
Vai a Vendite>Opportunità.
Nell'elenco, seleziona Opportunità aperte personali per relazione.
Nella barra dei comandi, seleziona Mostra grafico.
Nell'elenco dei grafici, seleziona Pipeline relazioni.
Ogni opportunità imminente viene tracciata come una bolla sul grafico. La dimensione di ogni bolla indica i ricavi stimati dell'opportunità. Lo stato viene tracciato sull'asse y. Più in alto appare la bolla sul grafico, migliore è la sua salute. La data di chiusura stimata viene tracciata sull'asse x. Le opportunità sul lato sinistro del grafico potrebbero scadere presto. Pertanto, le opportunità più critiche sono quelle con le bolle di dimensioni maggiori posizionate vicino all'angolo inferiore sinistro, mentre le opportunità più interessanti sono quelle vicine alla parte alta del grafico.
Posizionare il cursore del mouse su una bolla per visualizzare il nome dell'opportunità e altri dettagli. Selezionare una bolla per aprire il record di opportunità. Il colore di ogni bolla indica l'integrità della relazione:
- verde per buono
- ambra per normale
- rosso per scarso
- blu per il calcolo in sospeso
- grigio per nessun calcolo (i risultati non sono stati calcolati o non sono disponibili dati sufficienti)
Il grafico della pipeline delle relazioni si basa sulla disponibilità di diversi valori per ogni record di opportunità. In alcuni casi, questi valori potrebbero non essere presenti per alcune o per tutte le opportunità. Ciò potrebbe essere dovuto a una svista o al mancato utilizzo di questi campi nell'organizzazione. Il grafico rappresenta i valori mancanti come segue:
- Le opportunità per le quali lo stato della relazione non è definito sono di colore grigio e hanno valore zero. Sono tracciate nella parte inferiore del grafico.
- Le opportunità con una data di chiusura prevista trascorsa non vengono visualizzate.
- Le opportunità senza una data di chiusura stimata non sono visualizzate.
- Le opportunità senza un valore dei ricavi previsti mostrano un valore di zero. Sono visualizzate come piccole bolle.
Confronta i KPI di un'opportunità con opportunità simili
In quanto venditore, è importante capire cosa funziona meglio per una transazione e conoscere le migliori procedure di interazione da transazioni simili che sono state acquisite in passato. L'analisi relazione avanzata mostra un confronto tra i KPI, la cronologia delle attività e lo stato della relazione dell'opportunità corrente con le trattative vinte simili ed elenca le trattative vinte simili nella parte inferiore. Aprendo le transazioni, puoi scoprire cosa ha funzionato e cosa no e applicare questi insegnamenti alla transazione che stai cercando di chiudere. L'amministratore deve configurare l'analisi relazione avanzata.
- Nell'app Hub delle vendite, seleziona Opportunità, quindi apri un'opportunità.
- Nell'elenco seleziona il modulo Sales Insights.
- Seleziona la scheda Analisi di relazione.
Se l'analisi relazione non è in grado di rilevare opportunità simili all'opportunità corrente, mostra i KPI delle prime 100 opportunità vinte. Ulteriori informazioni sulle informazioni dettagliate avanzate delle relazioni.
Nello screenshot seguente viene illustrata l'analisi relazione avanzata per un'opportunità:
Per ulteriori informazioni sulle legende nello screenshot, vedi Informazioni dettagliate avanzate delle relazioni.
Informazioni correlate
Configurare Analisi relazione
Sales insights e privacy
Visualizzare ed esportare dati KPI
Stato e analisi della relazione delle Domande frequenti