Condividi tramite

Aggiungere il widget punteggio opportunità a un modulo

  • Articolo

Per impostazione predefinita, il widget del punteggio opportunità predittivo è disponibile solo nel modulo Sales Insights predefinito. Se stai utilizzando un modulo personalizzato per le opportunità, puoi aggiungere il widget punteggio opportunità predittivo al tuo modulo.

Importante

  • Puoi aggiungere un widget per il punteggio opportunità a un modulo solo nelle app Unified Interface.
  • Non puoi utilizzare la versione precedente per la progettazione dei moduli per aggiungere un widget punteggio opportunità a un modulo.

Aggiungere il widget punteggio opportunità a un modulo personalizzato

  1. Accedi al portale di Power Apps.

  2. Cerca e seleziona l'ambiente della tua organizzazione.

    Seleziona l'organizzazione

  3. Nel riquadro a sinistra seleziona Tabelle. Nella pagina Tabelle seleziona una tabella per aprirla.

  4. Nella scheda Esperienze con i dati, seleziona Moduli.

  5. Apri la tabella Opportunità, seleziona la scheda Moduli, quindi seleziona un modulo principale a cui aggiungere il widget.

    Nota

    Se la tabella a cui desideri aggiungere il widget non è elencata, nell'angolo in alto a destra della pagina, modifica il filtro su Tutti.

    Screenshot della selezione del modulo principale Opportunità nella scheda Moduli della tabella Opportunità.

  6. In progettazione moduli, seleziona Componente>Layout>1-Selezione colonna per aggiungere un segnaposto per il widget.

    Screenshot dell'aggiunta di una colonna al modulo come segnaposto.

  7. Con la colonna segnaposto selezionata, seleziona Visualizza>Punteggio previsto.

    Nota

    Assicurati che la colonna segnaposto sia selezionata. In caso contrario, il widget verrà aggiunto in una posizione casuale nel modulo.

    Screenshot della selezione del widget Punteggio predittivo da visualizzare nella colonna segnaposto.

  8. Nella finestra Modifica punteggio predittivo seleziona Fatto.

    Il widget del punteggio predittivo viene aggiunto al modulo, come mostrato nell'immagine seguente:

    Screenshot del widget del punteggio predittivo aggiunto al modulo.

  9. Per nascondere l'etichetta Nuova sezione seleziona la scheda Proprietà del riquadro delle impostazioni Nuova sezione e seleziona Nascondi etichetta.

  10. Salva e pubblica il modulo.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.