Eseguire la migrazione delle sequenze da un ambiente a un altro

Utilizza la funzionalità di esportazione e importazione della soluzione per eseguire la migrazione delle sequenze da un ambiente a un altro in Dynamics 365 Sales.

Eseguire la migrazione delle sequenze

Le organizzazioni utilizzano ambienti di gestione temporanea (non di produzione) per configurare e testare passaggi complessi, come sequenze, regole di assegnazione e segmenti. Le organizzazioni utilizzano quindi gli ambienti di gestione temporanea per testare questi passaggi per evitare qualsiasi interruzione delle operazioni, risparmiando tempo e denaro. Inoltre, gli ambienti di gestione temporanea aiutano nella formazione dei venditori.
Gli amministratori e i responsabili delle vendite possono ora eseguire la migrazione delle sequenze insieme alle loro entità dipendenti da un ambiente all'altro. Per eseguire la migrazione delle sequenze, completa i seguenti passaggi:

1. Creare una soluzione
2. Aggiungere una sequenza alla soluzione
3. Esportare la soluzione
4. Importazione di una soluzione

Creare una soluzione

Creiamo una soluzione di sequenza con un esempio.

Creiamo una soluzione di sequenza con un esempio.

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai aPersonalizzazione>Personalizzazioni>Soluzioni.

3. Nella pagina Soluzioni, seleziona + Nuova soluzione immetti i valori per i campi seguenti:

   Column	Descrzione
   Display name	Specifica un nome significativo. Il nome visualizzato appare nell'elenco delle soluzioni e può essere modificato in seguito. Esempio: Lead APAC sequenza
   Name	Specifica un nome univoco per la soluzione. Questo campo viene popolato utilizzando il valore immesso nel campo Nome visualizzato. Puoi modificarlo prima di salvare la soluzione, ma non dopo.
   Server di pubblicazione	Seleziona l'editore predefinito o crea un nuovo editore. È consigliabile creare un editore che la tua organizzazione possa utilizzare in modo coerente negli ambienti in cui utilizzerai la soluzione. Esempio: Editore predefinito CDS.
   Versione	Specifica un numero di versione per la soluzione. Il numero di versione verrà incluso nel nome file durante l'esportazione della soluzione.

   

4. Seleziona Crea.

   La soluzione viene creata e inserita nell'elenco delle soluzioni.

Ora aggiungiamo le sequenze obbligatorie nella soluzione.

Aggiungere una sequenza alla soluzione

Dopo aver creato la soluzione, aggiungi le sequenze che desideri esportare tramite la soluzione.

1. Apri la soluzione. In questo esempio, stiamo aprendo la soluzione Lead APAC sequenza.

   

2. Seleziona Aggiungi esistente>Altro>Altro>Sequenza.
   Si apre la pagina Aggiungi sequenza esistente con un elenco di sequenze.

3. Seleziona e aggiungi le sequenze che desideri includere in questa soluzione. In questo esempio, selezioniamo e aggiungiamo Lead APAC.
   La sequenza e i suoi componenti dipendenti, come sequenze, modelli di messaggi e-mail, record di processi aziendali, tag di sequenza e attributi, vengono aggiunti alla soluzione.
   Per visualizzare altre entità dipendenti delle sequenze aggiunte, seleziona Avanzate>Mostra dipendenze.

   Nota

   Se la sequenza contiene componenti gestiti, non verranno aggiunti alla soluzione. Pertanto, quando la soluzione viene importata, i passaggi che dipendono dai componenti mancati genereranno un errore. Per risolvere gli errori nell'organizzazione di destinazione, vai a Risolvere gli errori di importazione delle soluzioni in Microsoft Dynamics 365.

Ora che hai aggiunto le sequenze, esporta la soluzione.

Esportare la soluzione

Esporta sempre la sequenza come soluzione non gestita. I componenti dipendenti non gestiti delle sequenze vengono aggiunti automaticamente al pacchetto della soluzione, mentre i componenti gestiti non vengono aggiunti. Quando la soluzione viene importata, i passaggi che dipendono dai componenti mancanti genereranno un errore. Per risolvere l'errore, installa i componenti dipendenti nell'ambiente di destinazione. Altre informazioni: L'installazione della soluzione non riesce a causa di dipendenze mancanti.

Inoltre, è possibile modificare le sequenze e i relativi componenti dipendenti nell'ambiente di destinazione dopo l'importazione.

1. Nella pagina Soluzioni, seleziona la soluzione. In questo esempio, selezioniamo Lead APAC sequenza.

2. Dalla barra degli strumenti, seleziona Esporta soluzione.

   

3. Nel riquadro Prima di esportare, seleziona Avanti.

   Nota

   Dopo aver aggiunto la sequenza e i componenti dipendenti alla soluzione e se hai apportato modifiche che desideri esportare, seleziona Pubblica tutte le personalizzazioni. Gli aggiornamenti vengono aggiunti alla soluzione.

4. Nel riquadro Esporta questa soluzione imposta l'opzione Esporta come su Non gestita.

5. Selezionare Esporta.
   Maggiori informazioni: Soluzioni gestite e non gestite

   Il completamento dell'esportazione può richiedere alcuni minuti. Al termine, il file .zip esportato è disponibile per il download e nella pagina viene visualizzato un messaggio di download.

6. Seleziona Scarica.
   Il file ZIP sul computer locale. Ad esempio, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.

Ora la soluzione è pronta per l'importazione.

Importazione di una soluzione

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai aPersonalizzazione>Personalizzazioni>Soluzioni.

3. Nella pagina Soluzioni, seleziona Importa soluzione.

4. Nel riquadro Importa soluzione, seleziona Sfoglia e apri la soluzione che hai scaricato.

   

5. Seleziona Avanti.

6. Nella finestra di dialogo Informazioni sulla soluzione, seleziona Importa.

   La soluzione viene importata nell'ambiente di destinazione insieme ai suoi componenti dipendenti. Inoltre, quando si elimina la sequenza, i componenti dipendenti rimangono nell'ambiente importato, nel caso in cui vengano utilizzati da altre sequenze o entità.

   Nota

   Se l'importazione non riesce a causa di dipendenze mancanti, viene visualizzato un messaggio nella parte superiore della pagina. Per risolvere i problemi relativi all'importazione per le soluzioni, vai a Risolvere gli errori relativi all'importazione della soluzione in Microsoft Dynamics 365.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Creare e attivare una sequenza
Gestire le sequenze