Condividi tramite


Installare LinkedIn Sales Insights

Importa gli ultimi dati del profilo aziendale come persone, numero di dipendenti e URL dell'azienda automaticamente da LinkedIn di Sales Insights in un account abbinato in Dynamics 365. L'importazione di questi dati riduce lo sforzo manuale richiesto per abbinare i profili aziendali tra i due prodotti, immettere i dettagli in Dynamics 365 Sales e aggiornare frequentemente i dati man mano che LSI li aggiorna.

Modalità di supporto di LinkedIn Sales Insights

In qualità di amministratore, puoi installare LinkedIn Sales Insights e renderlo disponibile per i tuoi team di vendita. Una volta installato, tutti gli account disponibili nell'organizzazione visualizzeranno la scheda LinkedIn Sales Insights nei moduli Account. Gli account che hanno un profilo aziendale LinkedIn Sales Insights corrispondente mostreranno i dati di LinkedIn Sales Insights.

Scheda LinkedIn Sales Insights in un modulo account.

Esaminare i prerequisiti

Prima di installare LinkedIn Sales Insights, assicurati di soddisfare i seguenti requisiti:

Installare la soluzione

  1. Vai alla pagina LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 e seleziona Prova adesso.

    Screenshot della pagina LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 AppSource.

  2. Esamina le condizioni, quindi seleziona Continua.

    Screenshot del pulsante Continua per procedere con l'installazione.

    Viene visualizzata una pagina dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform in cui è possibile selezionare l'organizzazione per installare LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

    Screenshot della pagina di selezione dell'organizzazione per l'installazione di LinkedIn Sales Insights.

  3. Nell'elenco Seleziona un ambiente, seleziona la tua organizzazione, seleziona le caselle di controllo per le condizioni legali e l'informativa sulla privacy di Microsoft e Dynamics 365, quindi seleziona Installa. Nella pagina Gestione soluzioni puoi vedere lo stato dell'installazione.

Per verifica che l'installazione sia completata, esegui i passaggi nella procedura seguente.

Convalidare l'installazione

  1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

    Screenshot dell'opzione Impostazioni avanzate nel menu Impostazioni.

  2. Vai aPersonalizzazione>Personalizzazioni>Soluzioni.

  3. Verifica che la soluzione msdyn_linkedinsalesinsights sia installata nella tua organizzazione.

Disinstallare la soluzione

  1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

    Screenshot dell'opzione Impostazioni avanzate nel menu Impostazioni.

  2. Vai aPersonalizzazione>Personalizzazioni>Soluzioni.

  3. Seleziona la soluzione msdyn_linkedinsalesinsights e quindi seleziona Elimina.

  4. Seleziona OK nel messaggio di conferma che viene visualizzato.

La soluzione viene rimossa dall'organizzazione.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni sulla scheda LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Guida all'installazione