Prevedere i metodi di ricalcolo
Quando aggiorni i record sottostanti, regoli i valori di previsione o aggiorni la gerarchia delle previsioni, i dati della previsione dovrebbero essere ricalcolati per riflettere le modifiche. Le previsioni vengono ricalcolate utilizzando i metodi descritti in questo articolo.
Ricalcolo automatico del delta
Il ricalcolo del delta avviene immediatamente nei seguenti scenari:
Dopo aver aggiornato i record sottostanti nella pagina Previsioni.
Dopo aver modificato i valori di previsione.
Ricalcolo automatico completo
Il ricalcolo completo avviene alla fine di ogni mese per i periodi annuali e alla fine di ogni giorno per il periodo corrente. La previsione deve essere nello stato attivo. Questo metodo prende in considerazione le seguenti modifiche:
Aggiornamento dei record sottostanti al di fuori della pagina Previsioni. Ad esempio, aggiornamenti ai record sottostanti nella pagina Opportunità.
Aggiornamenti alla gerarchia delle previsioni.
Ricalcolo completo manuale
Puoi attivare un ricalcolo manuale in qualsiasi momento. Si tratta di una funzionalità utile nei seguenti scenari:
Si desidera ricalcolare i dati di previsione per periodi passati o futuri.
Vuoi che il ricalcolo completo avvenga immediatamente invece di aspettare la fine della giornata.
Esempio di metodi di ricalcolo delle previsioni
Comprendiamo i diversi metodi con un esempio. Considera uno scenario in cui hai una previsione con 4 periodi trimestrali e un periodo annuale. Supponiamo che tu sia attualmente nel quarto trimestre. La tabella seguente mostra quando e come vengono aggiornati i dati previsionali per diversi scenari e periodi.
| Scenario | Trimestre corrente (Q4) | Trimestri precedenti | Annuale |
|---|---|---|---|
| Hai aggiornato i ricavi stimati di un'opportunità sottostante da 100.000 a 200.000 nella pagina Previsioni. | Aggiornato immediatamente | Aggiornato immediatamente | Aggiornato immediatamente |
| Hai aggiornato i ricavi stimati di un'opportunità sottostante da 100.000 a 200.000 nella pagina Opportunità. | Aggiornato alla fine del giorno | Aggiornato solo dopo un ricalcolo manuale | Aggiornato alla fine del mese. |
| Hai aggiornato la gerarchia delle previsioni. | Aggiornato alla fine del giorno | Aggiornato solo dopo un ricalcolo manuale | Aggiornato alla fine del mese |
| Hai rettificato il valore previsto per Q4 | Aggiornato immediatamente | Aggiornato immediatamente | Aggiornato immediatamente |
Cosa succede durante il ricalcolo?
Quando avviene il ricalcolo, vengono apportati i seguenti aggiornamenti ai dati di previsione:
L'aggregazione e i rollup per i dati sottostanti vengono ricalcolati.
Qualsiasi altra modifica che altera i valori della previsione viene aggiornata.
Le modifiche alla gerarchia delle previsioni vengono applicate solo dopo un ricalcolo completo.
Nota
- Viene ricalcolato solo il periodo di previsione corrente quando sono in esecuzione i processi giornalieri.
- Non vengono apportate modifiche ai valori di previsione che sono stati regolati manualmente.
- Non vengono apportate modifiche alla colonna Previsione. Le previsioni vengono ricalcolate solo ogni sette giorni. Passando il mouse sopra l'icona delle informazioni nell'intestazione della colonna, viene visualizzata l'ultima data di ricalcolo.