Domande frequenti su Gestione lead
Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla gestione dei lead in Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.
Domande frequenti sull'esperienza di qualifica lead
Cosa succede quando un lead è qualificato?
A seconda delle impostazioni configurate dall'amministratore di sistema, l'esperienza può variare. Ecco le possibili esperienze:
Dove posso trovare i lead qualificati e squalificati?
Seleziona Lead nella mappa del sito, quindi seleziona la vista Lead chiusi per trovare i tuoi contatti qualificati e squalificati. Puoi riattivare i lead se vuoi qualificarli nuovamente.
Cosa accade alle note e agli allegati quando si impostano i lead come qualificati?
Quando i venditori lavorano su un lead, utilizzano le note per memorizzare informazioni importanti sugli elementi che hanno cercato riguardo al lead. Queste informazioni possono essere nuovi contatti sul sito, il valore corrente del contratto, dati sui fornitori e così via. Quando si imposta un lead come qualificato, queste note sono visualizzate nel record Opportunità di modo che le informazioni non siano perse.
Qual è la differenza tra le nuove e le vecchie esperienze di qualifica dei lead?
La nuova esperienza di qualifica dei lead consente di personalizzare il processo di qualificazione dei lead, inclusa la creazione automatica o manuale di record di account, contatti e opportunità o una combinazione di entrambi. Consente inoltre la creazione di più opportunità per un singolo lead e la possibilità di riepilogare il lead dopo che è stato qualificato. L'esperienza legacy consente solo la creazione automatica dei record.
E se avessi definito in precedenza l'esperienza di qualifica del lead?
La nuova esperienza di qualifica lead viene attivata per impostazione predefinita, indipendentemente dal fatto che tu l'abbia definita in precedenza o meno. Tuttavia, l'esperienza definita in precedenza viene mantenuta. Ad esempio, se in precedenza avevi attivato Crea automaticamente record per lead appena qualificati nell'esperienza legacy, la creazione di record è impostata su Automatica nella nuova esperienza. In caso contrario, la creazione del record viene impostata su Venditore nella nuova esperienza. Altre informazioni su come personalizzare l'esperienza di qualifica lead.
Come posso creare più opportunità per un singolo lead?
Se l'amministratore ha abilitato la creazione di più opportunità, puoi crearne altre selezionando +Nuova opportunità nel riquadro laterale Qualifica lead. Tieni presente che i record non vengono creati finché non selezioni Qualifica.
Perché non posso modificare o creare più opportunità per un lead nella nuova esperienza di qualificazione dei lead?
Il pulsante Nuova opportunità è disabilitato nei seguenti scenari:
- L'amministratore ha disabilitato la creazione di più opportunità per un singolo lead.
- Stai utilizzando un'app personalizzata che non dispone del modulo Qualifica lead opportunità.
Per altre informazioni, vedi Personalizzare l'esperienza di creazione di opportunità per lead qualificati.
Perché non posso modificare i record dell'account e del contatto nel riquadro laterale Qualifica lead?
Se l'amministratore ha impostato i record di account e contatti in modo che vengano creati automaticamente, questi record non sono modificabili nel riquadro laterale Qualifica lead. Per apportare modifiche, devi chiudere il riquadro laterale, modificare i dettagli nel modulo Lead, quindi selezionare nuovamente Qualifica.
Posso personalizzare il modulo Opportunità che viene visualizzato quando un lead viene qualificato?
Sì, l'amministratore può personalizzare i campi nel modulo Opportunità visualizzato durante la qualifica lead. La personalizzazione dei moduli opportunità è possibile solo nei seguenti scenari:
- L'amministratore ha abilitato la nuova esperienza di qualifica dei lead.
- L'amministratore ha selezionato Venditore per la creazione dell'opportunità nella nuova esperienza di qualifica lead.
Che cos'è il riepilogo dei lead e come funziona?
Il riepilogo lead, se abilitato dall'amministratore, genera un riepilogo basato sull'intelligenza artificiale del lead dopo che è stato qualificato. Questo riepilogo include i dettagli chiave del record del lead e viene aggiunto alla sequenza temporale sia del record dell'opportunità principale che del record del lead, fornendo una panoramica concisa delle informazioni sul lead. Altre informazioni: Riepilogare il lead dopo che è stato qualificato
Perché non vedo il riepilogo dei lead dopo la qualificazione?
La funzionalità di riepilogo lead è disponibile solo se nell'organizzazione sono abilitate le seguenti funzionalità:
Come vengono mappati i campi dai lead ad altre entità al momento della qualificazione?
Quando un lead è qualificato, alcuni campi del lead vengono mappati automaticamente ai campi corrispondenti in account, contatti e opportunità. In questo modo si garantisce che le informazioni chiave vengano trasferite e conservate tra questi record correlati. Altre informazioni: Mapping dei campi ad altre entità
Come gestisco gli errori di qualifica lead?
Durante la qualifica di un lead, si verifica uno dei seguenti errori a causa di lead duplicati:
- Non è stato creato o aggiornato il record di lead perché esiste già un duplicato del record corrente.
- Non è stato creato o aggiornato un record di opportunità perché esiste già un duplicato del record corrente.
Se la funzione Regole di rilevamento duplicati è abilitata nella tua organizzazione, l'applicazione non consentirà la qualificazione dei lead se esistono duplicati di quel lead. Per ovviare al problema, prova le seguenti risoluzioni:
Rimuovi i duplicati per il lead e qualifica nuovamente. Ulteriori informazioni: Unire righe duplicate
Vai alla visualizzazione della griglia dei lead, seleziona il lead e qualifica.
Annulla la pubblicazione della regola che causa l'errore e qualifica nuovamente il lead. Contatta il tuo amministratore per annullare la pubblicazione delle regole utilizzando i seguenti passaggi:
- Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
- Vai a Sistema>Gestione dati>Regole di rilevamento duplicati.
- Seleziona la regola, quindi seleziona Annulla pubblicazione nella barra dei comandi.
Se una regola è richiesta solo per creare o aggiornare il lead, ma non per la qualifica, assicurati che le regole di rilevamento duplicati non vengano eseguite su lead qualificati. Abilita l'opzione Escludi record corrispondenti inattivi e qualifica il lead. Contatta il tuo amministratore per abilitare l'opzione utilizzando i seguenti passaggi:
Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
Vai a Sistema>Gestione dati>Regole di rilevamento duplicati.
Apri e annulla la pubblicazione della regola.
Seleziona l'opzione Escludi record corrispondenti inattivi.
Pubblica la regola.
Perché la colonna Nome dell'azienda non è disponibile nel riquadro Modifica colonne per le visualizzazioni lead?
La colonna Nome azienda è inclusa nelle visualizzazioni dei lead predefinite, ma è nascosta nel riquadro Modifica colonne per impostazione predefinita. Pertanto, non puoi nascondere, rimuovere o riordinare la colonna Nome azienda nelle visualizzazioni predefinite dei lead o nelle visualizzazioni basate su tali visualizzazioni predefinite. Per mostrare la colonna Nome azienda nel riquadro Modifica colonne, contatta l'amministratore . L'amministratore può aggiungere il campo Nome azienda alla visualizzazione utilizzando la finestra di progettazione vista di Power Apps.
Perché non posso eliminare le mappature dei campi predefinite tra lead e opportunità?
A partire da marzo 2024, è stata rimossa la possibilità di eliminare eventuali mappature dei campi predefinite. Se hai eliminato la mappatura dei campi tra lead e opportunità prima di marzo 2024, la mappa sarebbe stata ripristinata nel successivo aggiornamento. Se desideri sostituire una mappa dei campi predefinita, puoi creare un plug-in post-operazione in Creazione opportunità che verifichi se il campo originatingleadid è popolato e aggiorni i campi di destinazione nelle mappe dei campi predefinite in base alle esigenze aziendali.
Domande frequenti sul punteggio lead
Cosa mi serve per utilizzare il punteggio lead?
Installa Dynamics 365 Sales Insights e utilizza l'entità lead standard o l'entità opportunità standard. Per creare un modello di punteggio è necessario un numero minimo di lead o opportunità:
- Per creare un modello di punteggio lead, devi avere un minimo di 40 lead qualificati e 40 lead eliminati.
- Per creare un modello di punteggio opportunità, sono necessarie almeno 40 opportunità vinte e 40 opportunità perse.
- I lead e le opportunità devono essere stati creati il giorno o dopo il giorno 1 gennaio dell'anno precedente.
Come faccio a verificare se ho il numero necessario di lead o opportunità per creare un modello di punteggio?
Prima di creare un modello di punteggio lead o opportunità, devi assicurarti di disporre di un minimo di 40 lead qualificati e 40 esclusi o 40 opportunità vinte e 40 perse per eseguire il training del modello. È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 3 mesi e 2 anni per eseguire il training del modello.
Per una migliore comprensione dei requisiti minimi, vedi il seguente scenario di esempio:
Vuoi creare un modello di punteggio lead ed eseguirne il training con i lead creati e chiusi negli ultimi 6 mesi. Vuoi includere solo i lead che utilizzano il processo aziendale Processo di vendita da lead a opportunità. Utilizza i passaggi seguenti per verificare se hai il numero richiesto di lead. Puoi seguire passaggi simili per verificare il requisito minimo per il punteggio opportunità. Se prevedi di utilizzare il modello per fase nel punteggio opportunità, vedi questa sezione.
Nella pagina Lead, seleziona Tutti i lead dal selettore di visualizzazione.
Seleziona Modifica filtri.
Seleziona Aggiungi e imposta i filtri seguenti:
- Data di creazione = Ultimi 6 mesi.
- Stato = Qualificato.
Seleziona Aggiungi>Aggiungi entità correlata e imposta i seguenti filtri:
- Entità correlata = Processo di vendita da lead a opportunità
- Operatore = Contiene dati
- Campo = Motivo stato
- Operatore = Diverso da
- Valore = Interrotto
Lo screenshot seguente mostra i filtri da impostare:
Verifica il numero di lead che soddisfano i criteri. Se il numero di lead è inferiore a 40, puoi aumentare l'intervallo di tempo per includere più lead. Per verificare il numero di lead non qualificati, cambia il filtro Stato su Non qualificato.
Perché i miei lead o le mie opportunità non vengono valutati o rivalutati?
Se un lead o un'opportunità non viene valutato o il punteggio non viene aggiornato, assicurati che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Il modello di punteggio è pubblicato.
- Il record è nello stato Aperto.
- Il record soddisfa tutte le condizioni definite nel modello di punteggio.
- Il record usa lo stesso processo aziendale configurato nel modello di punteggio.
- Il record è stato creato negli ultimi 2 anni dalla data corrente. Il modello controlla la data ogni volta che assegna un punteggio a un record. Se un record è stato segnato in precedenza ma non rientra nella finestra di 2 anni nel ciclo di punteggio successivo, il punteggio non verrà aggiornato.
Con quale frequenza vengono aggiornati i punteggi predittivi dei lead?
Per i nuovi lead, il punteggio avviene quasi in tempo reale. Il punteggio verrà visualizzato entro cinque minuti dal salvataggio di un nuovo lead. Per i lead aggiornati, i punteggi vengono aggiornati ogni 24 ore.
Perché i punteggi non vengono assegnati ai miei lead in tempo reale?
Il punteggio in tempo reale è supportato solo per i nuovi lead. Se non vedi il punteggio dopo 15 minuti dal salvataggio o dall'importazione del nuovo lead, contatta il tuo amministratore. L'amministratore può verificare se il modello che assegna un punteggio al nuovo lead è stato creato o modificato e pubblicato dopo l'implementazione della funzionalità di punteggio in tempo reale. Altre informazioni: Punteggio in tempo reale
È possibile personalizzare il modello di punteggio predittivo?
Sì, puoi modificare gli attributi selezionati per eseguire il training del modello. Detto questo, il modello predefinito seleziona automaticamente gli attributi che ritiene più rilevanti per la tua attività.
Posso creare più modelli per lead?
Sì, puoi aggiungere e pubblicare più modelli specifici per ciascuna linea di business nella tua organizzazione.
Qual è la differenza tra un punteggio e un grado?
I punteggi vengono generati dal modello di apprendimento automatico.
I gradi sono semplicemente un raggruppamento di punteggi di quattro bucket che l'amministratore può configurare.
Domande frequenti sul rilevamento lead duplicati
Che succede quando vengono rilevati duplicati durante l'impostazione di lead come qualificati?
Quando si imposta un lead come qualificato, se viene rilevato un account o un contatto duplicato durante la creazione di nuovi record, vedrai un avviso duplicati. A seconda che il tuo amministratore di sistema abbia abilitato rilevamento duplicati e l'esperienza di unione migliorate, vedrai le opzioni per risolvere i duplicati. Altre informazioni: Abilitare l'esperienza di unione e rilevamento duplicati migliorata
Qual è la differenza tra la capacità di rilevamento dei duplicati in Power Platform e Dynamics 365 Sales?
Power Platform rileva i duplicati confrontando il matchcode creato per ciascun record. Altre informazioni: Rilevare dati duplicati in modo da poterli correggere o rimuovere
Dynamics 365 Sales rileva i duplicati con un modello di intelligenza artificiale che confronta i lead utilizzando la logica fuzzy e il codice di corrispondenza generato per ciascun lead.
La tabella seguente mostra un esempio dei due metodi per il rilevamento dei duplicati.
| Tipo di regola | Fatto richiesta per |
|---|---|
| Logica fuzzy | - Nome lead e nome società simili - Nome lead simile e stesso dominio e-mail |
| Matchcode | - Indirizzo e-mail - Numero di telefono |
Maggiori informazioni: Abilita il rilevamento di lead duplicati
Cosa succede quando l'esperienza di rilevamento duplicati e unione è disabilitata?
Quando l'esperienza rilevamento duplicati migliorata è disabilitata, vedrai la finestra di dialogo Avviso duplicato.
Nei campi Contatto e Account, seleziona l'account corrispondente e il record di contatto e quindi Continua. Per ignorare la finestra Avviso duplicato e creare nuovi record, lascia i campi Account e Contatto vuoti e seleziona Continua.
I campi di ricerca Contatto e Account vengono filtrati con i risultati e visualizzati con informazioni aggiuntive per identificare precisamente il record a cui il lead deve essere collegato. Ad esempio, quando selezioni l'icona di ricerca Contatto, vedrai solo i record di contatto.
Cosa succede quando l'esperienza di rilevamento duplicati e unione è abilitata?
Quando l'esperienza di rilevamento duplicati e unione migliorate è abilitata, vedrai la finestra di dialogo L'account o il contatto può essere già esistente.
Le sezioni Account corrispondenti e Contatti corrispondenti mostreranno tutti i record corrispondenti (in base alle regole rilevamento duplicati) insieme a informazioni aggiuntive per identificare con precisione il record a cui il lead deve essere collegato.
Per associare il record di lead a un record corrispondente esistente, seleziona il record e seleziona Continua. Per creare un nuovo record dell'account o del contatto, seleziona Ignora e salva senza selezionare un record corrispondente.
Il lead è qualificato.