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Personalizzare le app modello Power BI per Dynamics 365 Sales

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Puoi usare le app dei modelli di Power BI per visualizzare e analizzare i dati delle vendite.

Importante

Microsoft non supporta le personalizzazioni apportate all'app modello Power BI e non fornisce aggiornamenti dopo aver apportato modifiche.

Personalizza le app dei modelli

Power BI è una raccolta completa di servizi e strumenti utilizzata per visualizzare i dati aziendali. Le app modello Power BI semplificano la visualizzazione e l'analisi dei dati di vendita con Power BI in base a un modello di dati standard. Le app modello Power BI Sales Analytics per Dynamics 365 Sales e Process Analytics per Dynamics 365 includono un set di entità e campi utili per la maggior parte degli scenari di reporting.

Le app Dynamics 365 vengono estese frequentemente con campi personalizzati. Questi campi personalizzati non vengono mostrati automaticamente Power BI nel modello. Questa sezione descrive come è possibile modificare ed estendere il report incluso nell'app modello per includere campi personalizzati nel modello Power BI.

Prima di personalizzare l'app modello, leggi queste informazioni ed esegui ogni attività come necessario.

Prerequisiti

Preparare un PBIX per la personalizzazione

  1. Apri il file del report Power BI scaricato (.pbix) in Power BI Desktop.

    L'app apre il report con i dati di esempio.

  2. Nella barra multifunzione di Power BI Desktop, seleziona Trasforma dati>Modifica parametri.

  3. Immetti l'URL dell'istanza dell'organizzazione e seleziona OK. Ad esempio, se il nome dell'organizzazione è Contoso, l'URL è analogo a questo: https://contoso.crm.dynamics.com. Nella parte superiore della pagina viene visualizzato un banner che richiede di applicare le modifiche. Screenshot del banner in Power BI Desktop che ricorda di applicare le modifiche

  4. Seleziona Applica modifiche.

  5. Nella finestra di dialogo Feed OData, seleziona Account dell'organizzazione e quindi Accedi.

  6. Immetti le credenziali per l'autenticazione nell'istanza e seleziona Connetti. L'aggiornamento delle query può richiedere alcuni minuti.

Analizzare i dati di vendita utilizzando le app modello Power BI
Configurare le app modello Power BI per Dynamics 365 Sales