Gestire la documentazione di vendita
La documentazione di vendita in Dynamics 365 Sales archivia informazioni relative alle vendite come opuscoli o specifiche dettagliate dei prodotti. La documentazione di vendita può essere considerata come un archivio centrale delle informazioni sulle vendite dell'organizzazione (nel modulo degli allegati vendite) che consente di condividere informazioni con altri utenti.
Puoi associare una documentazione di vendita a un concorrente o a un prodotto.
Creare un record di documentazione di vendita
Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.
Nella mappa del sito, seleziona Garanzie>Documentazione di vendita.
Seleziona Nuovo.
Completa le informazioni come Titolo, Argomento e Tipo. utilizzando i suggerimenti come guida.
Selezionare Salva.
Nella sezione Allegati vendite, seleziona il pulsante Altri comandi
, quindi seleziona Nuovi allegati vendite.
Nel modulo New Sales Attachment, completa i campi Titolo e Sunto per l'allegato, quindi seleziona Scegli file per selezionare un file da allegare.
Selezionare Salva o Salva e chiudi.
Vi sono due modi per inviare la documentazione di vendita ad altri utenti:
Seleziona l'opzione Invia come e-mail nel modulo Documentazione di vendita.
Seleziona l'opzione Aggiungi documentazione di vendita in Dynamics 365 App for Outlook. Altre informazioni: Aggiungere la documentazione di vendita o un articolo della knowledge base a un messaggio e-mail
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Creare o modificare un record di concorrente
Impostare un prodotto