Condividi tramite


Gestire la documentazione di vendita

La documentazione di vendita in Dynamics 365 Sales archivia informazioni relative alle vendite come opuscoli o specifiche dettagliate dei prodotti. La documentazione di vendita può essere considerata come un archivio centrale delle informazioni sulle vendite dell'organizzazione (nel modulo degli allegati vendite) che consente di condividere informazioni con altri utenti.

Puoi associare una documentazione di vendita a un concorrente o a un prodotto.

Creare un record di documentazione di vendita

  1. Assicurarsi di disporre di uno dei seguenti ruoli di sicurezza o di autorizzazioni equivalenti: Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema, Direttore commerciale, Vicepresidente Vendite, Vicepresidente Marketing o Responsabile aziendale.

  2. Nella mappa del sito, seleziona Garanzie>Documentazione di vendita.

  3. Seleziona Nuovo.

  4. Completa le informazioni come Titolo, Argomento e Tipo. utilizzando i suggerimenti come guida.

    Screenshot del modulo Documentazione di vendita.

  5. Selezionare Salva.

  6. Nella sezione Allegati vendite, seleziona il pulsante Altri comandiPulsante Altri comandi., quindi seleziona Nuovi allegati vendite.

    Screenshot dell'opzione Aggiungi nuovo allegato vendite.

  7. Nel modulo New Sales Attachment, completa i campi Titolo e Sunto per l'allegato, quindi seleziona Scegli file per selezionare un file da allegare.

  8. Selezionare Salva o Salva e chiudi.

Vi sono due modi per inviare la documentazione di vendita ad altri utenti:

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Creare o modificare un record di concorrente
Impostare un prodotto