Configurare Analisi delle note
Per aiutare gli utenti con suggerimenti intelligenti quando inseriscono un impegno nella sequenza temporale (appuntamento, e-mail, telefonata, attività, nota, post o qualsiasi impegno personalizzato), abilitare l'analisi delle note.
Per configurare l'analisi delle note
- Verifica che le funzionalità premium di Sales Insights siano abilitate. Ulteriori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights
- Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
- Nella mappa del sito sotto Produttività, seleziona Analisi delle note.
- Attiva l'interruttore Analisi delle note.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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Domande frequenti sull'analisi delle note e sull'acquisizione automatica