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Configurare Analisi delle note

Per aiutare gli utenti con suggerimenti intelligenti quando inseriscono un impegno nella sequenza temporale (appuntamento, e-mail, telefonata, attività, nota, post o qualsiasi impegno personalizzato), abilitare l'analisi delle note.

Per configurare l'analisi delle note

  1. Verifica che le funzionalità premium di Sales Insights siano abilitate. Ulteriori informazioni: Abilitare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights
  2. Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
  3. Nella mappa del sito sotto Produttività, seleziona Analisi delle note.
    Screenshot della pagina di configurazione di Analisi delle note.
  4. Attiva l'interruttore Analisi delle note.
    Screenshot dell'analisi delle note abilitata.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Come Analisi delle note assiste con i suggerimenti intelligenti
Domande frequenti sull'analisi delle note e sull'acquisizione automatica