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Configurare le impostazioni di marketing in-app

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Configura le impostazioni di marketing in-app per definire vari aspetti della campagna. Ad esempio, puoi specificare se desideri creare automaticamente una risposta alla campagna quando un cliente risponde a un'e-mail della campagna.

Per configurare le impostazioni di marketing in-app

A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:

  1. Nell'app Hub delle vendite vai a Modifica area e seleziona Impostazioni app.

  2. In Amministrazione vendite, seleziona Impostazioni marketing.

  3. Configura le seguenti impostazioni in base alle esigenze.

    Impostazione Descrizione
    Crea risposte a campagne per i messaggi e-mail in arrivo Se questa opzione è impostata su Sì, l'app crea automaticamente una risposta alla campagna quando viene ricevuta una risposta a una specifica campagna di marketing.
    Nota: se un cliente invia più risposte all'e-mail della campagna, solo la prima risposta viene tracciata come risposta della campagna.
    Impostazione predefinita: Sì
    Attiva l'opzione "Non inviare materiale di marketing" al ricevimento di un messaggio di annullamento dell'iscrizione Se questa opzione è impostata su Sì, a un messaggio e-mail di annullamento dell'iscrizione, l'impostazione di preferenze per l'account, il contatto, il lead viene aggiornato automaticamente per non inviare materiale marketing. Se questa opzione è impostata su No, l'e-mail di annullamento dell'iscrizione verrà ignorata e l'utente continuerà a ricevere comunicazioni e-mail di marketing. Se stai fornendo un'opzione per annullare l'iscrizione nelle e-mail della campagna, ti consigliamo di impostare questa opzione su Sì.
    Altre informazioni: Consentire ai clienti di annullare l'iscrizione alle comunicazioni di marketing
    Impostazione predefinita: No
    Invia conferma ai clienti quando annullano l'iscrizione Se l'opzione "Non inviare materiale di marketing" al ricevimento del messaggio di annullamento dell'iscrizione è Sì, è possibile utilizzare questa impostazione per inviare una risposta ai clienti quando richiedono l'annullamento dell'iscrizione.
    Modello per il messaggio di conferma Se le due opzioni precedenti sono Sì, è necessario specificare un modello di messaggio da utilizzare per rispondere ai clienti che annullano l'iscrizione.

  4. Salvare le modifiche.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

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