Aggiungere l'opzione SMS ai moduli personalizzati

Aggiungi SMS ai campi del numero di telefono nei moduli personalizzati, consentendo ai venditori di inviare SMS direttamente dall'interno del modulo.

Aggiungi opzione SMS

Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.
Nel riquadro sinistro, espandi Tabelle, quindi l'entità desiderata e seleziona Moduli.

Nota

Se stai utilizzando la visualizzazione classica, in Componenti espandi Entità, quindi seleziona l'entità desiderata e seleziona Moduli.
Dall'elenco dei moduli, seleziona il modulo al quale desideri aggiungere l'opzione SMS.
Nella sezione Riepilogo seleziona il campo del telefono, ad esempio Telefono ufficio o Telefono cellulare.
Nella finestra di dialogo Proprietà campo, vai alla sezione Componenti e seleziona + Componente.
Nella finestra di dialogo Aggiungi componente seleziona e aggiungi l'opzione Controllo numero di telefono vendite.
L'opzione Controllo numero di telefono vendite viene aggiunta alla lista dei comandi.
Seleziona i dispositivi (Web, Tablet e Telefono) in cui desideri che venga visualizzato il controllo.
Salva e pubblica il modulo.
Le personalizzazioni vengono pubblicate. L'opzione SMS è disponibile per il campo del numero di telefono selezionato nel modulo personalizzato. L'immagine seguente mostra un esempio di inclusione dell'opzione SMS nella sezione Telefono ufficio del modulo Informazioni per contatti.