Aggiungere il controllo Kanban alle tabelle Opportunità o Attività

Aggiungi il controllo Kanban per creare visualizzazioni kanban che aiutino i rivenditori a gestire le loro opportunità o attività in modo efficace.

Aggiungere i controlli Kanban

Le visualizzazioni kanban consentono ai venditori di gestire in modo efficace le opportunità e gli impegni. Aggiungi il controllo kanban all'entità Opportunità e Impegno in modo che i venditori possano utilizzare le visualizzazioni kanban. Simile ad altri controlli personalizzati, il controllo Kanban è supportato in tutte le viste.

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

3. Seleziona Tabelle , quindi cerca e seleziona la tabella Opportunità o Attività.

   Nota

   Se stai utilizzando la visualizzazione classica, in Componenti espandi Entità, quindi seleziona la tabella Opportunità o Attività.

4. Scegli Visualizzazioni e quindi seleziona qualsiasi visualizzazione pubblica.
   È possibile filtrare le visualizzazioni pubbliche dall'elenco a discesa Tipo di visualizzazione.

5. Seleziona una visualizzazione e quindi seleziona Componenti.

6. Nel riquadro Componenti seleziona Aggiungi componente.

   Se non vedi Kanban nell'elenco, procedi nel seguente modo:

   1. Seleziona Ottieni altri componenti.
   2. Seleziona la scheda Creato da Microsoft e cerca Kanban.
   3. Seleziona Kanban, quindi Aggiungi.

7. Seleziona Kanban, quindi seleziona le superfici in cui vuoi visualizzare il controllo Kanban per impostazione predefinita.

   

8. Salva la visualizzazione.

9. Salvare e pubblicare le modifiche.

Cosa puoi personalizzare?

Di seguito sono riportate alcune restrizioni per la personalizzazione da tenere a mente:

• Non è possibile aggiungere o rimuovere campi dalle schede nelle corsie della visualizzazione Kanban.
• Non è possibile avere una visualizzazione Kanban basata sui ruoli.
• La visualizzazione Kanban Impegno è disponibile solo per il campo Stato. Non è possibile configurare la visualizzazione Kanban Impegno per un campo di set di opzioni diverso da "Stato".
• Per la visualizzazione Kanban Opportunità:
  • Sebbene sia possibile personalizzare il processo aziendale predefinito "Processo di vendita opportunità", non è possibile personalizzare la visualizzazione Kanban per utilizzare un processo aziendale diverso dal processo di vendita opportunità.
  • La visualizzazione Kanban Opportunità basata sullo stato è disponibile solo per il campo Stato. Non è possibile configurare questa visualizzazione Kanban per un campo di set di opzioni diverso da "Stato".
  • Nella visualizzazione Kanban Opportunità, l'aggregazione è supportata solo per il campo Ricavi stimati dell'entità Opportunità. Non è possibile configurare la visualizzazione Kanban per eseguire l'aggregazione su altri campi.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Utilizzare le opportunità nella visualizzazione kanban
Utilizzare gli impegni nella visualizzazione kanban