Installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator

In qualità di amministratore, puoi installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator per la tua organizzazione.

Verificare i prerequisiti

Rivedi i seguenti prerequisiti per installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator:

• Disponi di un ruolo di sicurezza di Amministratore di sistema in Dynamics 365.

• Puoi integrare LinkedIn Sales Navigator solo con app Dynamics 365 Customer Engagement e non può essere integrato con un'organizzazione Microsoft Dataverse.

• Hai un abbonamento a Microsoft Relationship Sales per Dynamics 365. Microsoft Relationship Sales (MRS) include la licenza Dynamics Sales Enterprise e LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  oppure
  Se non disponi della licenza MRS Solution o MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator, devi iscrivere il tuo team alla licenza LinkedIn Sales Navigator Advanced o LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

  Nota

  Ti consigliamo di avere una licenza della soluzione Microsoft Relationship Sales Plus che includa la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise e LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Per saperne di più, vedi la sezione Dynamics 365 Sales nella Guida alle licenze di Microsoft Dynamics 365.

• Dovrai abilitare JavaScript nel browser.

• Hai disabilitato il blocco popup per il dominio Dynamics 365.

Installare LinkedIn Sales Navigator

1. Per installare vai al riquadro Installa LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365. Esistono tre modi per accedere al riquadro:

   • Impostazioni app

     1. Accedere all'app Hub delle vendite.

     2. Nella parte inferiore della mappa del sito, seleziona l'icona Modifica area, quindi seleziona Impostazioni app.

     3. In Impostazioni generali, seleziona Integrazione LinkedIn e poi seleziona Abilita integrazione LinkedIn.

   • Impostazioni avanzate

     1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
     2. Nella pagina Gestione azienda, seleziona LinkedIn Sales Navigator.
     3. Nella pagina di integrazione di LinkedIn, seleziona Abilita integrazione LinkedIn.

   • Pagina AppSource

     Vai alla pagina AppSource LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 e seleziona Prova adesso.

   Verrai reindirizzato alla pagina dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Nel riquadro Installa LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365, scegli il tuo ambiente.

3. Seleziona le caselle di controllo per le condizioni legali e l'informativa sulla privacy di Microsoft e Dynamics 365, quindi seleziona Installa.

   Il completamento dell'installazione potrebbe richiede alcuni minuti.

4. (Facoltativo) Per conoscere lo stato dell'installazione, vai ad Ambienti>il tuo ambiente>App Dynamics 365 e verifica che lo stato della soluzione Integrazione di Dynamics 365 Sales LinkedIn sia Installato.

5. (Facoltativo) Convalida l'installazione per garantire che l'installazione abbia esito positivo. Maggiori informazioni: Convalidare l'installazione.

Convalidare l'installazione

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai a Personalizzazione>Soluzioni.

3. Verifica che siano state installate le seguenti soluzioni nell'organizzazione.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Nota

   Se la soluzione LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient non è disponibile nell'elenco, segui i passaggi descritti nella sezione La soluzione LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient non è disponibile nell'organizzazione per configurare LinkedIn Sales Navigator.

Al termine dell'installazione, abilita LinkedIn Sales Navigator.

Abilitare LinkedIn Sales Navigator

Se abilitata, i controlli di Sales Navigator appariranno nelle pagine Account, Contatti, Lead e Opportunità. Puoi anche personalizzare altri moduli ed entità affinché visualizzino i controlli di Sales Navigator.

1. Utilizza uno dei seguenti modi per accedere alla pagina di integrazione di LinkedIn.

   • Impostazioni app

     1. Accedi all'app Hub delle vendite e vai a Impostazioni app.

     2. Sotto Impostazioni generali, seleziona Integrazione LinkedIn.

   • Impostazioni avanzate

     1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

        

     2. Nella pagina Gestione azienda, seleziona LinkedIn Sales Navigator.

2. Nella pagina di integrazione di LinkedIn, attiva o disattiva le seguenti opzioni per abilitare:

   • Integrazione di Sales Navigator: consente di visualizzare i controlli LinkedIn Sales Navigator nei moduli Account, Contatto, Lead e Opportunità.
   • Aggiornamenti quotidiani dell'immagine del profilo: consente di vedere le ultime immagini del profilo dei tuoi contatti aggiornate in LinkedIn.
   • Vedi le modifiche personali e dei dipendenti: consente di visualizzare le modifiche personali e dei dipendenti dei contatti che vengono aggiornate in LinkedIn.
   • Nascondi notifica di assunzione: consente di nascondere la notifica di assunzione dei contatti che vengono aggiornati in LinkedIn quando i venditori selezionano Ignora aggiornamento nel riquadro Verifica dettagli di contatto.

   

3. Seleziona Salva.

Dopo aver abilitato la soluzione LinkedIn Sales Navigator, abilita CRM Sync e il writeback degli impegni.

Abilitare CRM Sync e writeback degli impegni

Abilitando CRM Sync e il writeback degli impegni, Sales Navigator corrisponde a Account, Lead e Contatti in Dynamics 365 Sales. La sincronizzazione ti consente anche di vedere i dati creati in LinkedIn Sales Navigator da Dynamics 365 Sales, inclusi InMail e Messaggi.

Per abilitare CRM Sync e il writeback degli impegni, segui la procedura definita in CRM Sync e writeback degli impegni per Dynamics 365.

Organizzazioni esistenti che sono state aggiornate con le funzionalità di aprile 2019

Nella versione di aprile 2019, abbiamo introdotto modifiche al modo in cui i controlli di Sales Navigator vengono abilitati. Di seguito sono riportate alcuni aspetti da considerare se non vuoi abilitare l'integrazione:

• Tre soluzioni correlate all'integrazione di LinkedIn sono presenti nella visualizzazione Tutte le soluzioni in Impostazioni>.Personalizzazioni>Personalizzazione. Sebbene queste soluzioni siano preinstallate, le funzionalità e il trasferimento di dati tra i due sistemi verranno disabilitati a meno che si abiliti LinkedIn Sales Navigator. Inoltre, CRM Sync deve essere abilitato in modo esplicito nella pagina delle impostazioni di amministrazione di LinkedIn Sales Navigator.

  

• Gli addetti alla personalizzazione del sistema vedranno i nuovi controlli di LinkedIn negli editor di moduli Account, Contatto, Lead e Opportunità. Tuttavia, la visibilità dei controlli viene disattivata per impostazione predefinita e gli utenti finali non saranno in grado di vederli nei moduli a meno che la funzionalità non sia abilitata da un amministratore di sistema. Gli addetti alla personalizzazione possono rimuovere questi controlli dalle pagine come rimuoverebbero qualsiasi controllo non ritenuto utile.

  

• Durante l'utilizzo di Ricerca avanzata, gli utenti finali vedono le nuove entità introdotte da queste soluzioni (InMail, Messaggi e Smart Links) anche se l'integrazione non è abilitata. Questo è il comportamento previsto e gli utenti possono ignorare tali entità se non utilizzano attivamente LinkedIn Sales Navigator.

Informazioni correlate

Panoramica delle soluzioni LinkedIn Sales Navigator
Personalizzare i moduli per mostrare i controlli di Sales Navigator
Usare i controlli di Sales Navigator nei moduli
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