Scheda di preparazione alla riunione
La scheda di preparazione della riunione fornisce le informazioni più recenti relative alla riunione da CRM. Questa scheda ti aiuta a rimanere informato e aggiornato. Mostra informazioni sulla riunione, i partecipanti, le comunicazioni recenti, le informazioni sulle opportunità, le note del CRM, le attività aperte e i record correlati. Puoi usare queste informazioni per prepararti alla riunione e avere una discussione produttiva.
Ecco il video che mostra una scheda di preparazione alla riunione in Teams e come visualizzare le informazioni dettagliate sulle vendite usando il riepilogo della riunione di Teams:
Prerequisiti
- Abilitare le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot nell'ambiente.
- Connettiti a un'organizzazione CRM nell'app Copilot per le vendite.
- Invita alla riunione almeno un contatto esterno salvato in CRM.
Visualizzare la scheda di preparazione alla riunione
La scheda di preparazione della riunione viene visualizzata nella chat personale con il bot Copilot per le vendite da 45 a 75 minuti prima dell'inizio della riunione. Se pianifichi la riunione meno di un'ora prima dell'ora di inizio, la scheda viene visualizzata quando invii l'invito alla riunione. Questa scheda ti aiuta a prepararti per la riunione e a ottenere contesto sui partecipanti e sul record connesso. Il contenuto della scheda si basa sull'opportunità connessa.
Nota
- Se la riunione non è collegata a un'opportunità, la scheda mostra le informazioni generali sulla riunione, i partecipanti alla riunione e le comunicazioni recenti.
- La scheda di preparazione della riunione non viene visualizzata per le riunioni ricorrenti.
La scheda di preparazione della riunione contiene le seguenti informazioni quando una riunione è collegata a un'opportunità in CRM:
- Informazioni generali sulla riunione: informazioni sulla riunione come nome, data, ora, account connesso e opportunità connessa.
- Partecipanti alla riunione: informazioni sui partecipanti esterni e sul loro ruolo nell'opportunità.
- Comunicazioni recenti: visualizza fino a due comunicazioni e-mail e riunioni più recenti con i partecipanti esterni (deve essere un contatto CRM) negli ultimi tre mesi. Puoi selezionare un messaggio e-mail per aprirlo nel browser. Puoi anche selezionare una riunione per aprirne il riepilogo della riunione in Teams.
- Informazioni sull'opportunità: un riepilogo delle informazioni chiave sull'opportunità correlata.
- Note da CRM: due note recenti dalla sequenza temporale delle opportunità.
- Attività aperte: il numero totale di attività aperte e il numero di attività ad alta priorità.
- Record correlati: il numero di opportunità correlate e il numero di casi correlati per l'account.
Nota
È necessario controllare attentamente il contenuto generato dall'intelligenza artificiale perché può contenere errori. Spetta agli utenti esaminare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale per garantire che siano accurati e appropriati.