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Panoramica dell'assegnazione del lavoro

  • Articolo

L'assegnazione del lavoro è una funzionalità di Dynamics 365 Sales che automatizza l'assegnazione di lead, opportunità e informazioni dettagliate al team di vendita. Crea facilmente segmenti per raggruppare e dare priorità a lead e opportunità nuovi o aggiornati. Collega i segmenti a sequenze di attività per guidare i venditori attraverso il processo di vendita. Infine, crea regole per assegnare automaticamente i record ai venditori, così da avere più tempo per attività più produttive.

L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche.

Prerequisiti

Acceleratore delle vendite è configurato per la tua organizzazione.

Componenti per l'assegnazione del lavoro

L'automazione dell'assegnazione del lavoro si basa su tre componenti: segmenti, sequenze e regole di assegnazione.

  • Segmenti: classificare i record in base a criteri specifici, come la posizione e la fonte. Ad esempio, potresti avere un segmento per i lead provenienti da fiere in India.
  • Sequenze: sono i passaggi che i venditori seguono mentre avanzano nel percorso di vendita. Sequenze definite aiutano i nuovi venditori a essere più efficaci e più rapidi. Si assicurano che l'intero team di vendita, dal venditore più giovane ai venditori più esperti, sia sulla stessa lunghezza d'onda.
    I segmenti connettono i record alle sequenze. Ad esempio, il tuo processo di vendita potrebbe essere simile a questo: "Se un lead proviene da una fiera nel Regno Unito" (segmento), "segui sempre con un'e-mail entro tre giorni lavorativi" (sequenza).
  • Le regole di assegnazione sono insiemi di condizioni che assegnano automaticamente i record corrispondenti ai venditori o ai team di vendita. Puoi creare regole di assegnazione per opportunità, lead e informazioni dettagliate.
    Ad esempio, potresti avere una regola che assegna tutti i lead dalle fiere nel Regno Unito al tuo team di vendita di Londra.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Passaggio successivo

Configurare l'assegnazione del lavoro.

Ottenere informazioni dettagliate per il venditore per migliorare l'efficacia del venditore