Usare i dati dell'app ZoomInfo

L'app ZoomInfo per Dynamics 365 aiuta i team di vendita ad accelerare la crescita aziendale con informazioni di contatto e account accurate nei flussi di lavoro Dynamics 365 Sales preferiti.
In qualità di venditore o responsabile delle vendite, puoi eseguire le seguenti attività utilizzando i dati di ZoomInfo in Dynamics 365 Sales:

• Trovare e importare informazioni su account B2B, contatti e lead
• Aggiornare i dati su lead, contatti e account esistenti

Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti:

• L'app ZoomInfo è installata nell'organizzazione Dynamics 365 Sales. Maggiori informazioni: Installare l'app ZoomInfo
• Hai una licenza per utilizzare l'app ZoomInfo.

Accedere e comprendere i dati di ZoomInfo

Puoi accedere all'app ZoomInfo nei seguenti modi:

• Tramite il centro app di Dynamics 365: l'app ZoomInfo è disponibile come parte delle app pubblicate di Dynamics 365. L'app per Dynamics include moduli personalizzati con l'iframe ZoomInfo integrato in moduli per account, contatti e lead. Nella barra di navigazione a sinistra sono inclusi anche i collegamenti all'app ZoomInfo e al Centro informazioni.
• Esperienza personalizzata: l'esperienza personalizzata è disponibile quando un amministratore personalizza l'ambiente esistente aggiungendo gli stessi elementi disponibili nell'esperienza dell'app ZoomInfo all'app Dynamics 365 Sales e agli oggetti account, contatto e lead standard o personalizzati. Maggiori informazioni: Personalizzare l'app ZoomInfo.

Per accedere e comprendere i dati di ZoomInfo, segui questi passaggi:

1. Apri la pagina delle app Dynamics 365 e scegli una delle seguenti opzioni per aprire i dati ZoomInfo:

   • Seleziona l'app ZoomInfo e nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Account, Contatti, o Lead, a seconda del record di cui vuoi visualizzare le informazioni.
   • Seleziona l'app Hub delle vendite e nel riquadro di spostamento a sinistra, seleziona Account, Contatti, o Lead, a seconda del record di cui vuoi visualizzare le informazioni.

   Nota

   In questo esempio, stiamo usando il tipo di record Account per spiegare i passaggi.

2. Apri un record di account e il record si apre con un modulo predefinito.

3. Nel menu a discesa del selettore del modulo, scegli Account ZoomInfo.
   
   Nella scheda Riepilogo del modulo Account ZoomInfo è inclusa una Panoramica di ZoomInfo che visualizza i metadati che descrivono i dati ZoomInfo per l'account selezionato. I metadati includono la data e l'ora in cui l'account è stato aggiornato per la prima volta, l'ultimo aggiornato con i dati ZoomInfo e l'ID ZoomInfo univoco.
   

4. Seleziona la scheda ZoomInfo per visualizzare i dati dell'account disponibili nell'app ZoomInfo.
   

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Informazioni correlate

Installare l'app ZoomInfo
App nativa ZoomInfo per Guida all'implementazione di Microsoft Dynamics 365