Attributi predefiniti usati nei riepiloghi di Copilot

Questo articolo ti aiuta a comprendere gli attributi predefiniti utilizzati per generare riepiloghi in Copilot in Dynamics 365 Sales.

Riepilogo opportunità

Per generare il riepilogo opportunità, Copilot in Dynamics 365 Sales utilizza i seguenti attributi in ogni sezione del riepilogo. Vediamo di conoscere gli attributi in dettaglio.

Attributi coppie chiave-valore

Per generare le coppie chiave-valore nel riepilogo opportunità, Copilot utilizza i seguenti attributi:

Esempio:

• Per opportunità aperta:

  Est. ricavi: 10.000 USD
  Est. data di chiusura: 10/09/2024
  Contatto: Maria Campbell (campione)
  Account: Fabrikam, Inc. (esempio)

• Per opportunità chiusa:

  Ricavi effettivi: 25.000 USD
  Data chiusura effettiva: 11/10/2024
  Contatto: Jim Glynn (esempio)
  Account: Coho Winery (esempio)

Attributi offerta

La relazione tra le tabelle delle offerte e delle opportunità viene stabilita utilizzando l'attributo opportunityid.

A seconda dell'attributo parentcontactid nella tabella delle opportunità, Copilot genera il seguente riepilogo dell'offerta:

• Quando l'attributo parentcontactid è disponibile, l'istruzione riepilogativa è la seguente:

  Finora abbiamo condiviso totalcount (numero totale di offerte) per parentcontactid questa opportunità, l'ultima inviata il createdon (data dell'ultima offerta creata). Questa offerta per totalamount (importo totale dell'ultima offerta) sarà valida fino al effectiveto (data di entrata in vigore dell'ultima offerta).

  Esempio: finora abbiamo condiviso 1 offerta con Maria Campbell (esempio) per questa opportunità, l'ultima inviata il 22/08/2024 alle 06:42.

• Quando l'attributo parentcontactid non è disponibile, l'istruzione riepilogativa è la seguente:

  Finora abbiamo condiviso totalcount (numero totale di offerte) per questa opportunità, l'ultima inviata il createdon (data dell'ultima offerta creata). Questa offerta per totalamount (importo totale dell'ultima offerta) sarà valida fino al effectiveto (data di entrata in vigore dell'ultima offerta).

  Esempio: finora abbiamo condiviso 1 offerta per questa opportunità, l'ultima inviata il 22/08/2024 alle 06:42.

Informazioni sul prodotto

La relazione tra le tabelle del prodotto dell'opportunità e delle opportunità viene stabilita utilizzando l'attributo opportunityid.

A seconda del numero di prodotti associati all'opportunità, Copilot genera il seguente riepilogo delle informazioni sul prodotto:

• Se all'opportunità è associato un solo prodotto, la dichiarazione riepilogativa è la seguente:

  C'è 1 prodotto, productname (ultimo prodotto nell'opportunità), in questa opportunità con un valore di totalamount (importo totale dell'opportunità). Il budget dell'opportunità è budgetamount (importo del budget dell'opportunità), ma il ricavo stimato che potenzialmente può essere generato dall'opportunità è estimatedvalue (valore stimato dell'opportunità).

  Esempio: c'è 1 prodotto, Stampanti laser, in questa opportunità con un valore di 500 USD. Il budget dell'opportunità è 30.000 USD ma il ricavo stimato che potenzialmente può essere generato dall'opportunità è 10.000 USD.

• Quando più prodotti sono associati all'opportunità, l'istruzione riepilogativa è la seguente:

  Sono presenti totalCount (numero di prodotti nell'opportunità) prodotti in questa opportunità con un valore combinato di totalamount (importo totale dell'opportunità) e i primi 2 prodotti per valore sono productname (nome del prodotto con il valore più alto) e productname (nome del prodotto con il secondo valore più alto). Il budget dell'opportunità è budgetamount (importo del budget dell'opportunità), ma il ricavo stimato che potenzialmente può essere generato dall'opportunità è estimatedvalue (valore stimato dell'opportunità).

  Esempio: ci sono 3 prodotti in questa opportunità con un valore combinato di 3.000 USD e i primi 2 prodotti per valore sono Stampanti 3D e Stampanti laser. Il budget dell'opportunità è 30.000 USD ma il ricavo stimato che può potenzialmente essere generato dall'opportunità è 10.000 USD.

Informazione degli stakeholder

Le informazioni sugli stakeholder vengono generate in base ai contatti associati all'opportunità. Copilot ottiene le informazioni di contatto coinvolgendo le parti interessate per l'opportunità. Copilot verifica quali stakeholder sono comuni nelle altre opportunità collegate allo stesso account padre e tali stakeholder sono contatti collegati all'opportunità dall'entità connection con il ruolo stakeholder.

A seconda del numero di stakeholder associati all'opportunità, Copilot genera il seguente riepilogo degli stakeholder:

• Quando un solo stakeholder è associato all'opportunità, la dichiarazione di sintesi è la seguente:

  contact (nome del contatto) è uno stakeholder comune per altre count (numero di opportunità) opportunità associate all'account.

  Esempio: Jim Glynn (esempio) è uno stakeholder comune per 1 altra opportunità associata all'account.

• Quando due o più parti interessate sono associate all'opportunità, la dichiarazione di sintesi è la seguente:

  contact1 e contact2 (nome dei contatti) sono stakeholder comuni per altre count (numero delle opportunità) associate all'account.

  Esempio: Jim Glynn (esempio) e Paul Cannon (esempio) sono stakeholder comuni per altre 1 opportunità associate all'account.

Informazioni sulla cronologia dell'account

Le informazioni sulla cronologia dell'account vengono generate in base alle opportunità chiuse associate all'account. Copilot ottiene le informazioni sulla cronologia dell'account recuperando l'account padre dell'opportunità e quindi recuperando le opportunità chiuse associate a tale account.

A seconda delle opportunità chiuse associate all'account, Copilot genera il seguente riepilogo della cronologia dell'account:

• Quando un account ha opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:

  parentaccountid (nome dell'account padre) è stato un cliente che ha speso oltre actualvalue (somma di tutte le opportunità chiuse) da noi dal createdon (data di chiusura della prima opportunità con l'account padre). parentaccountid (nome dell'account padre) opera nel settore industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Fourth Coffee (esempio) è stato un cliente che ha speso oltre 22.469,39 USD da noi dal 20/07/2024. Fourth Coffee (esempio) opera nel settore Industria alimentare e del tabacco e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

• Quando un account non ha opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:

  parentaccountid (nome dell'account padre) è nostro cliente dal createdon (data di creazione dell'account). parentaccountid (nome dell'account padre) opera nel settore industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Blue Yonder Airlines (esempio) è nostro cliente dal 09/08/2024 alle 09:00. Blue Yonder Airlines (esempio) opera nel settore Consulenze e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

Informazioni sulla cronologia degli acquisti

Le informazioni sulla cronologia degli acquisti vengono generate in base alle opportunità chiuse associate all'account padre dell'opportunità. Copilot ottiene l'account padre dell'opportunità e quindi ottiene le opportunità chiuse associate a tale account.

La seguente dichiarazione viene generata in base alle opportunità associate all'account:

La nostra ultima opportunità andata a buon fine con parentaccount (nome dell'account padre) per lastclosedopportunity (nome dell'ultima opportunità chiusa nell'account padre) valeva actualvalue (valore totale dell'ultima opportunità chiusa). Abbiamo chiuso con successo count (numero di opportunità chiuse per l'account) opportunità con loro finora per un totale di count (numero di tutte le opportunità).

Esempio: La nostra ultima opportunità di successo con Fourth Coffee (esempio) di 10 ordini di SKU del prodotto JJ202 (esempio) valeva 88. Finora abbiamo chiuso con successo 1 opportunità su un totale di 2.

Aggiornamento fase Opportunità

La fase Opportunità viene aggiornata in base alla cronologia di controllo dell'opportunità. Copilot ottiene la cronologia di controllo degli ultimi due mesi (primi 200 record) per l'opportunità.

userid (nome dell'utente) ha aggiornato la fase opportunità da oldstepname (nome della fase precedente) a newstepname (nome della nuova fase) il createdon (data di aggiornamento).

Esempio: Kenny Smith ha aggiornato la fase opportunità da 3-Proposta a 2-Sviluppo il 22/08/2024 alle 06:57.

Riepilogo account

Per generare il riepilogo dell'account, Copilot in Dynamics 365 Sales utilizza i seguenti attributi in ogni sezione del riepilogo. Vediamo di conoscere gli attributi in dettaglio.

Cronologia dell'account

Le informazioni sulla cronologia dell'account vengono generate in base alle opportunità chiuse associate all'account. Copilot recupera le opportunità chiuse associate all'account.
In base alle opportunità chiuse associate all'account, Copilot genera il seguente riepilogo della cronologia dell'account:

• Quando un account ha opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:
  accountName (nome dell'account padre) è stato un cliente che ha speso oltre Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valore totale delle opportunità chiuse dell'account) da noi dal account.createdon (data in cui è stato creato l'account). accountName (nome dell'account) opera nel settore account.industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Contoso è stato un cliente che ha speso oltre 25.000 USD da noi dal 09/08/2024 alle 09:00. Contoso opera nel settore Consulenze e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

• Quando un account non ha opportunità chiuse, il riepilogo è il seguente:
  accountName (nome dell'account padre) è nostro cliente dal account.createdon (data in cui è stato creato l'account). accountName (nome dell'account) opera nel settore account.industrycode (settore principale dell'account) e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

  Esempio: Contoso è nostro cliente dal 09/08/2024 alle 09:00. Contoso opera nel settore Consulenze e offre un'ampia selezione di prodotti nei propri punti vendita e online.

Cronologia degli acquisti

Le informazioni sulla cronologia degli acquisti vengono generate in base alle opportunità chiuse associate all'account. Copilot recupera le opportunità chiuse associate all'account.
La seguente dichiarazione viene generata in base alle opportunità associate all'account:

La nostra ultima opportunità andata a buon fine con account (nome dell'account padre) per account.lastclosedopportunity (nome dell'ultima opportunità chiusa per l'account) valeva account.lastclosedopportunity.actualvalue (valore effettivo dell'ultima opportunità chiusa). Abbiamo chiuso con successo account.closedopportunities.count (numero di opportunità chiuse per l'account) con loro finora per un totale di account.allopportunities.count (numero di tutte le opportunità).

Esempio: la nostra ultima opportunità di successo con Contoso per 1 Café BG-1 Grinder per Alpine Ski House valeva 10.000 USD. Finora abbiamo ne abbiamo chiuse con successo 10 su un totale di 25.

Informazioni correlate

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