Analisi relazione e panoramica KPI
Importante
Questa funzione ha lo scopo di aiutare i venditori e i responsabili delle vendite a migliorare le prestazioni del proprio team. Questa funzionalità non è stata ideata, e non deve essere utilizzata, per prendere decisioni relative all'impiego di un dipendente o di un gruppo di dipendenti, tra cui retribuzione, premi, anzianità o altri diritti. I clienti sono i soli responsabili dell'utilizzo di Dynamics 365, di questa funzionalità e di eventuali funzionalità o servizi associati in conformità con tutte le leggi applicabili, tra cui quelle relative all'accesso dei dati di analisi di singoli dipendenti e al monitoraggio, alla registrazione e all'archiviazione delle comunicazioni con gli utenti finali. Ciò include la notifica adeguata agli utenti finali della possibilità che le comunicazioni con il personale di vendita siano monitorate, registrate o archiviate e, come richiesto dalle leggi applicabili, l'ottenimento del loro consenso prima di utilizzare la funzionalità con gli stessi. I clienti sono incoraggiati a implementare un meccanismo che informi il personale di vendita del possibile monitoraggio, registrazione o archiviazione delle loro comunicazioni con gli utenti finali.
L'analisi delle relazioni utilizza la cronologia attività di un venditore con un contatto o un account e calcola gli indicatori di prestazioni chiave (KPI) in base alle sue interazioni. Gli indicatori KPI sono disponibili per contatti, account, opportunità e lead. Una visualizzazione grafica dei KPI consente di identificare rapidamente le relazioni che devono essere coltivate e i KPI da migliorare.
L'Analisi relazione aiuta i professionisti e i direttori commerciali a rispondere a domande quali:
- Su quali opportunità è necessario concentrarsi?
- Abbiamo una buona relazione con il cliente?
- Quanto tempo abbiamo passato con il cliente?
- Quando è avvenuto l'ultimo contatto con il cliente?
- Quando avverrà il prossimo contatto con il cliente?
- Quanti messaggi e-mail abbiamo scambiato? e quante riunioni?
- Qual è il tasso di risposta del cliente?
- Quanti impegni sono stati avviati dal cliente?
- Quanto impiega il team per rispondere?
A seconda della licenza e della configurazione di Dynamics 365 Sales, ottieni informazioni dettagliate sulle relazioni di base o avanzate.
Suggerimento
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Informazioni dettagliate sulla relazione di base
Gli approfondimenti di base sulle relazioni vengono generati utilizzando i messaggi di posta elettronica e gli appuntamenti inviati e ricevuti da Dynamics 365. Queste informazioni dettagliate sono disponibili immediatamente e non richiedono alcuna configurazione. La cronologia delle interazioni venditore-cliente viene utilizzata per calcolare i KPI e comprendere Chi conosce chi. Per informazioni su come visualizzare le informazioni dettagliate, Visualizza analisi e KPI per un record
Lo screenshot seguente illustra i widget di analisi relazione disponibili come predefiniti per un lead. Widget simili sono disponibili per le entità Contatto, Account e Opportunità.
| Legenda | Widget | Descrzione | Disponibile per |
|---|---|---|---|
| 1 | Riepilogo | Mostra il riepilogo delle metriche e dei KPI ottenuti per i record dalle tue interazioni con i clienti tramite e-mail, riunioni e telefonate. Ad esempio, Hai avviato 3 riunioni in più rispetto al cliente. | Account, contatto, lead, opportunità |
| 2 | I più contattati e I più contattati da | Mostra i primi tre contatti più attivi per la transazione da te e dalle organizzazioni del tuo cliente, con i dettagli sul numero di volte che hanno interagito e sulle modalità di interazione. La Data ultimo aggiornamento mostra il timestamp dell'ultimo calcolo KPI. | Account, Lead e Opportunità |
| 3 | Interazioni cliente | Mostra il numero di interazioni avviate da te rispetto ai contatti del tuo cliente. Il grafico mostra il numero totale di impegni avviati dai membri del tuo team e dal cliente rispetto ai contatti del cliente. Gli impegni sono suddivisi per tipo generale come e-mail, riunioni e telefonate. | Account, contatto, lead, opportunità |
| 4 | Interazione e-mail | Fornisce un riepilogo di come il cliente ha interagito con i messaggi e-mail seguiti inviati dal team. I messaggi e-mail non seguiti non vengono inclusi; è necessario abilitare e utilizzare la funzionalità di impegno e-mail per visualizzare le informazioni. Altre informazioni: Utilizzare l'impegno e-mail per visualizzare le interazioni dei messaggi. | Account, contatto, lead, opportunità |
| 5 | Rapporto di invio/ricezione messaggi e-mail | Confronta il numero di e-mail inviate dal venditore e dal cliente e visualizza i seguenti rapporti: Da loro: indica il rapporto tra le e-mail inviate dal cliente rispetto alle e-mail inviate dal venditore. Un rapporto elevato significa che il cliente è più attivo e interessato alla conversazione. Un basso rapporto inviato/ricevuto dal cliente significa che il cliente è meno reattivo e potrebbe aver bisogno di maggiore attenzione o follow-up. Da noi: indica il rapporto tra le e-mail inviate dal venditore rispetto alle e-mail inviate dal cliente. Un rapporto inviato/ricevuto elevato significa che il venditore è più proattivo e disponibile nella conversazione. Un rapporto inviato/ricevuto basso significa che il venditore è meno coinvolto e potrebbe aver bisogno di migliorare le proprie capacità di comunicazione o di offrire più valore. |
Account, contatto, lead, opportunità |
| 6 | Impegni relazione | Fornisce un'analisi dettagliata degli impegni per 60 giorni, suddivisi per data e tipo di impegno, quali e-mail inviate, e-mail ricevute, riunioni inviate, riunioni ricevute, chiamate telefoniche effettuate e ricevute. Utilizza questo widget per visualizzare le interazioni venditore-cliente negli ultimi 60 giorni e ottenere informazioni sulla frequenza di interazione e sul periodo di non interazione. Puoi utilizzare queste informazioni dettagliate per definire una frequenza di interazione integra. | Account, contatto, lead, opportunità |
Informazioni dettagliate sulla relazione avanzata
Le informazioni dettagliate avanzate sono disponibili con la licenza Sales Premium e richiedono che il tuo amministratore abiliti e configuri l'intelligence sulle relazioni. Il tuo amministratore può configurare Intelligenza delle relazioni per utilizzare anche i dati di Exchange. In questo caso, le informazioni dettagliate verranno generate in base ai messaggi di posta elettronica e alle informazioni sulle riunioni in Dynamics 365 e ai messaggi di posta elettronica in Microsoft Exchange. Altre informazioni: Abilitare l'intelligenza delle relazioni
Nota
Se acconsenti esplicitamente all'accesso anticipato ad aprile 2025, puoi connetterti a Exchange solo utilizzando la sincronizzazione lato server. Se in precedenza hai abilitato l'integrazione di Exchange tramite le impostazioni di Intelligenza delle relazioni, non funzionerà per l'accesso in anteprima. Fino a quando non viene configurata la sincronizzazione lato server, Analisi delle relazioni utilizza solo i messaggi e-mail provenienti da Dynamics 365.
Per informazioni su come visualizzare le informazioni dettagliate, vedi Visualizza analisi e KPI per un record.
Lo screenshot seguente illustra le informazioni dettagliate sulla relazione avanzate disponibili per un'opportunità. Widget simili sono disponibili per le entità Contatto, Account e Lead. Per i record Opportunità, i KPI vengono confrontati con transazioni vinte simili.
| Legenda | Widget | Descrzione | Disponibile per |
|---|---|---|---|
| 1 | Riepilogo | Mostra il riepilogo delle metriche e dei KPI ottenuti per i record dalle tue interazioni con i clienti tramite e-mail, riunioni e telefonate. Ad esempio, Hai avviato 3 riunioni in più rispetto al cliente. | Account, contatto, lead, opportunità |
| 2 | Integrità della relazione | Mostra lo stato generale delle relazioni con il cliente e include la tendenza recente per la transazione. - Interazione successiva : mostra la data e l'ora per l'impegno successivo pianificato per il record. Se si ha accesso all'impegno, è possibile vedere anche il relativo nome o l'argomento. L'interazione successiva e l'ultima vengono visualizzate solo per l'opportunità e le entità del lead. - Ultima interazione. Mostra la data e l'ora per l'ultimo impegno completato per il record. Se si ha accesso all'impegno, è possibile vedere anche il relativo nome o l'argomento. L'interazione successiva e l'ultima vengono visualizzate solo per l'opportunità e le entità del lead. |
Contatto, lead, opportunità |
| 3 | I più contattati e I più contattati da | Mostra anche i primi tre contatti più attivi per la transazione da te e dalle organizzazioni del tuo cliente, con i dettagli sull'ultima volta che questi contatti hanno interagito. | Account, Lead e Opportunità |
| 4 | Interazioni cliente | Mostra il numero di interazioni avviate da te rispetto ai contatti del tuo cliente. Il grafico mostra il numero totale di impegni avviati dai membri del tuo team e dal cliente rispetto ai contatti del cliente. Gli impegni sono suddivisi per tipo generale come e-mail, riunioni e telefonate. | Account, contatto, lead, opportunità |
| 5 | Investimento orario | Utilizza questo widget per confrontare il tempo trascorso dai venditori rispetto ai contatti del cliente su un record specifico. Scopri come questo valore viene calcolato. | Account, Lead e Opportunità |
| 6 | Interazione e-mail | Fornisce un riepilogo di come il cliente ha interagito con i messaggi e-mail seguiti inviati dal team. I messaggi e-mail non seguiti non sono inclusi, quindi è necessario abilitare e usare la funzionalità Impegno e-mail per visualizzare qualsiasi informazione qui. Altre informazioni: Utilizzare l'impegno e-mail per visualizzare le interazioni dei messaggi. | Account, contatto, lead, opportunità |
| 7 | Ora di risposta | Mostra il periodo di tempo medio impiegato dai tuoi venditori per rispondere ai messaggi e-mail dei clienti con la quantità media di tempo impiegato dal cliente per rispondere. Connettiti a Exchange Online per visualizzare i dati in questo widget. | Account, contatto |
| 8 | Rapporto di invio/ricezione messaggi e-mail | Confronta il numero di e-mail inviate dal venditore e dal cliente e visualizza i seguenti rapporti: Da loro: indica il rapporto tra le e-mail inviate dal cliente rispetto alle e-mail inviate dal venditore. Un rapporto elevato significa che il cliente è più attivo e interessato alla conversazione. Un basso rapporto inviato/ricevuto dal cliente significa che il cliente è meno reattivo e potrebbe aver bisogno di maggiore attenzione o follow-up. Da noi: indica il rapporto tra le e-mail inviate dal venditore rispetto alle e-mail inviate dal cliente. Un rapporto inviato/ricevuto elevato significa che il venditore è più proattivo e disponibile nella conversazione. Un rapporto inviato/ricevuto basso significa che il venditore è meno coinvolto e potrebbe aver bisogno di migliorare le proprie capacità di comunicazione o di offrire più valore. |
Account, contatto, lead, opportunità |
| 9 | Impegni relazione | Fornisce un'analisi dettagliata degli impegni per 60 giorni, suddivisi per data e tipo di impegno, quali e-mail inviate, e-mail ricevute, riunioni inviate, riunioni ricevute, chiamate telefoniche effettuate e ricevute. Utilizza questo widget per visualizzare le interazioni venditore-cliente negli ultimi 60 giorni e ottenere informazioni sulla frequenza di interazione e sul periodo di non interazione. Puoi utilizzare queste informazioni dettagliate per definire una frequenza di interazione integra. | Account, contatto, lead, opportunità |
| 10 | Transazioni vinte simili (non mostrate nello screenshot) | Mostra l'elenco di opportunità simili che sono state chiuse come acquisite. Le colonne mostrano il conteggio degli impegni, il tempo impiegato, il tempo di risposta e il rapporto di risposta per ogni opportunità. Puoi selezionare e aprire un'opportunità per vedere cosa ha funzionato meglio in una transazione che è stata chiusa come acquisita, e implementare queste osservazioni nella transazione corrente per contribuire a chiuderla allo stesso modo. L'elenco viene aggiornato ogni sette giorni. Per sapere come vengono identificati le transazioni acquisite vedi Come vengono identificate le transazioni acquisite simili? | Opportunità |