Stampare record di offerta, fattura o altri record

Prendi una copia stampata di un preventivo, fattura o altri record in Dynamics 365 Sales esportando i record in PDF.

Stampa un record di vendita

Passare al record che si desidera stampare. Ad esempio, per stampare una fattura, vai a Vendite > Fatture e selezionare un record.
Sulla barra dei comandi, seleziona Esporta in PDF, quindi seleziona il modello che desideri utilizzare per creare il PDF. Altre informazioni: Creare file PDF da record di vendita

Nota

Se non vedi l'opzione Esporta in PDF contatta il tuo amministratore per abilitare la generazione di file PDF dal record di vendita.
Scarica il file PDF nell'unità locale.
Apri il file PDF scaricato e stampalo.

Esistono alcune possibilità:

Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.