In Microsoft Word sono disponibili strumenti avanzati per presentare i dati di Dynamics 365 Sales in un documento standardizzato e formattato correttamente. Utilizza i modelli di Word di modo che l'aspetto di tutti i documenti inviati ai clienti sia coerente conformemente al marchio aziendale. Puoi creare e condividere facilmente il modello con altri utenti.
Creare un modello di Word
I modelli aiutano gli utenti a generare documenti standardizzati con i dati di Dynamics 365 Sales.
A seconda della licenza che hai, seleziona una delle seguenti schede per sapere come creare modelli di parole per Dynamics 365:
Segui i passaggi in questo articolo per creare e utilizzare correttamente i modelli di Word in Dynamics 365 Sales Professional.
Passaggio 1: creare un modello di Word
Assicurati di disporre del ruolo Amministratore di sistema in Dynamics 365 Sales Professional.
Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Modelli di Excel e Word.
Seleziona Nuovo modello.
Nel riquadro Crea tipo di modello, seleziona Modello di Word quindi Avanti.
Nel riquadro Seleziona entità, seleziona l'entità a cui si applica il modello. Il modello utilizza i dati di questa entità.
Per aggiungere i campi che desideri includere nel modello di Word, seleziona Scegli entità correlate. La finestra di dialogo Panoramica delle impostazioni si apre.
Le relazioni selezionate su questo schermo determinano le entità e i campi disponibili successivamente durante la definizione del modello di Word. Seleziona solo le relazioni necessarie per aggiungere i dati di Dynamics 365 Sales Professional al modello di Word. Al termine, seleziona Fatto.
Di seguito sono riportate alcune relazioni di esempio per l'entità Account:
Relazione 1:N. Un account può avere più contatti.
Relazione N:1. Un lead, un account o un contatto possono avere più account.
Relazione N:N. Un account può avere più elenchi marketing. Un elenco marketing può avere più account.
Nota
Per garantire il download dei documenti in modo tempestivo, il limite massimo per il numero di record correlati restituiti per ogni relazione è impostato su 100. Ad esempio, se stai esportando un modello per un account e desideri includere un elenco dei suoi contatti, il documento restituirà al massimo 100 dei contatti dell'account.
Nel riquadro Seleziona entità, seleziona Avanti.
Nel riquadro Scarica modello seleziona Scarica file per creare un file Word nel tuo computer locale con l'entità esportata inclusa come dati XML.
Per caricare il modello in un secondo momento, seleziona la casella di controllo Carica il modello in un secondo momento, quindi seleziona Fatto.
Passaggio 4: carica il modello di Word nuovamente nell'app Vendite
Una volta creato il modello di Word nel modo desiderato, salvalo in modo da poterlo caricare in Dynamics 365 Sales Professional.
Un amministratore può utilizzare la pagina Impostazioni avanzate per caricare il modello di Word in Dynamics 365 Sales Professional.
Nota
Gli utenti dell'organizzazione possono visualizzare i modelli disponibili selezionando il pulsante Modelli di Word nella barra dei comandi dell'elenco di record.
Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Modelli di Excel e Word.
Seleziona Carica modello.
Nel riquadro Carica modello, seleziona Scegli file. Trova e seleziona il file da caricare.
Seleziona Carica.
Nel riquadro Riepilogo, esamina il file che stai caricando, quindi seleziona Fine.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
