Abilita rilevamento lead duplicato
Abilita il rilevamento dei lead duplicati per aiutare i venditori a identificare e risolvere potenziali lead duplicati.
Cos'è il rilevamento dei duplicati?
La funzionalità di rilevamento dei duplicati aiuta i venditori a verificare la presenza di potenziali lead duplicati nell'app. Quando abiliti questa funzionalità, il modello AI utilizza le seguenti regole per identificare i duplicati:
- Stesso indirizzo e-mail
- Stesso numero di telefono
- Nome lead e nome società simili
- Nome lead simile e stesso dominio e-mail
Inoltre, i venditori possono confrontare e rimuovere i lead duplicati nell'organizzazione. Ulteriori informazioni: Gestisci i lead duplicati
Nota
- Se la funzionalità di rilevamento duplicati di Microsoft Power Platform è abilitata nell'organizzazione, viene visualizzato un messaggio come mostrato nell'immagine seguente:
- Per conoscere la differenza tra le funzionalità di rilevamento dei duplicati di Microsoft Power Platform e Sales, vedi Qual è la differenza tra la funzionalità di rilevamento dei duplicati di Microsoft Power Platform e il rilevamento lead duplicati in Dynamics 365 Sales?
- Per un'esperienza ottimale per rilevamento duplicati dei lead in Dynamics 365 Sales, disabilita rilevamento dei lead duplicati in Microsoft Power Platform. Ulteriori informazioni Attivare o disattivare le regole di rilevamento duplicati per l'intera organizzazione
Abilita la funzionalità di rilevamento dei duplicati
Nell'angolo inferiore sinistro dell'app Hub delle vendite, seleziona Modifica area
>Impostazioni app.Nella mappa del sito, seleziona Miglioramento dei dati>Rilevamento duplicati.
Attiva l'interruttore Abilita regole.
Problemi nell'identificare i lead duplicati?
Se la funzione rilevamento duplicati non funziona, procedi come segue:
- Disabilita la funzione.
- Verifica che i seguenti requisiti vengano soddisfatti:
- Abilita la funzionalità.
Abilitare la ricerca Dataverse
La ricerca Dataverse non è abilitata nell'organizzazione. Il modello di intelligenza artificiale per rilevare i lead duplicati utilizza la ricerca Dataverse dei risultati migliori. Ulteriori informazioni: Configurare la ricerca Dataverse per il tuo ambiente
Abilitare i campi obbligatori per i lead
I seguenti campi sono abilitati nella vista Ricerca rapida tutti i lead per i lead, nella sezione Trova per:
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Nota
Se questi campi sono già abilitati, rimuovili e aggiungili nuovamente.
Per andare alla vista Ricerca rapida tutti i lead, attenersi alla seguente procedura:
Accedere a Power Apps.
Seleziona un ambiente
Nota
È consigliabile creare le tabelle all'interno di una soluzione personalizzata. Maggiori informazioni: Soluzione (glossario)
Espandi Dataverse, seleziona Tabelle, vai alla scheda Tutto e seleziona la tabella Lead.
Nella pagina della tabella Lead, nella sezione Esperienze con i dati, seleziona Viste. Se usi una soluzione personalizzata, apri la soluzione, apri la tabella e quindi seleziona l'area Visualizzazioni.
Nella pagina Viste, seleziona la vista Ricerca rapida tutti i lead.
Attivare i processi richiesti
Verificare che i seguenti processi siano in stato attivo:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Per andare alla pagina Processi, segui la seguente procedura:
- Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.
- Vai a Centro processi>Processi, quindi seleziona Processi nella pagina.
- Seleziona la visualizzazione Tutti i processi e verifica che i processi sopra menzionati siano in stato attivo.
Fornire autorizzazioni di lettura per il processo
I ruoli di sicurezza che utilizzano la funzionalità dispongono almeno dell'autorizzazione di lettura per Processi in Personalizzazione.
Ulteriori informazioni Ruoli di sicurezza e privilegi
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Informazioni correlate
Abilitare il rilevamento di lead duplicati per i moduli personalizzati
Gestire i lead duplicati