Modificare una sequenza attiva e visualizza la cronologia delle versioni
Dopo aver modificato il processo di una sequenza attiva, è possibile creare una nuova versione della sequenza senza disattivarla. Puoi aggiornare una sequenza più volte e quando colleghi un record alla sequenza, il record verrà connesso alla versione più recente.
Importante
I record che erano collegati a una versione precedente della sequenza rimangono collegati a quella versione precedente.
Modificare una sequenza attiva
Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Sales.
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.
Sulla pagina Sequenze apri la sequenza nello stato attivo.
Nella pagina di visualizzazione della sequenza seleziona Modifica sequenza.
Nel messaggio di conferma seleziona OK.
Viene creata una versione per la sequenza.
Modifica la sequenza come necessario e quindi seleziona Attiva.
Nel messaggio di conferma, fornisci una descrizione della modifica, quindi seleziona Salva.
Viene creata e salvata una nuova versione della sequenza esistente.
Visualizzare la cronologia delle versioni e i record associati
La visualizzazione della cronologia delle versioni aiuta a comprendere il numero di versioni che sono state create per una sequenza e a visualizzare i record collegati a ciascuna versione.
Apri la sequenza.
Per visualizzare la cronologia delle versioni, seleziona Mostra cronologia delle versioni completa dall'elenco a discesa accanto al nome della sequenza.
Nel riquadro di destra viene visualizzato un elenco delle versioni esistenti per la sequenza.
La versione correntemente selezionata viene evidenziata con una linea blu corrispondente al nome della versione.
Nota
Se non sono presenti lead connessi alla sequenza e hai creato una nuova versione, nell'elenco viene visualizzata solo la versione più recente.
Per visualizzare la versione della sequenza a cui è collegato un record, vai alla scheda Record connessi. In questo esempio, abbiamo selezionato la scheda Lead connessi.
Viene visualizzato un elenco di lead connessi alla sequenza, insieme alla versione a cui sono connessi.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.