Memorizza i documenti correlati ai record di Dynamics 365 Sales in SharePoint. Accedi, condividi e gestisci rapidamente questi documenti dall'app Vendite mediante l'integrazione con SharePoint Online.
Configurare l'integrazione
A seconda della licenza di Dynamics 365 Sales di cui disponi, seleziona una delle seguenti schede per specifiche informazioni:
Sottoscrizione di Microsoft 365 (include SharePoint Online)
Integrazione con SharePoint
Nella mappa del sito, seleziona Impostazioni vendite e sotto Impostazioni standard, seleziona Connetti SharePoint.
Nella pagina Connetti SharePoint a Dynamics 365 Sales immetti l'indirizzo SharePoint dell'organizzazione e seleziona Connetti SharePoint.
La configurazione seguente viene eseguita in background:
Un sito subordinato SharePoint viene creato con l'URL radice SharePoint predefinito. Tale URL viene utilizzato per configurare SharePoint. Ad esempio, un sito subordinato /Dynamics 365/orgname viene creato in tenant.sharepoint.com.
Il sito SharePoint viene convalidato.
Per impostazione predefenita, SharePoint è abilitato per le seguenti entità:
Conto
Contatto
Lead
Opportunità
Offerta
Fattura
Prodotto
Appuntamento
Attività
Telefonata
La struttura delle cartelle viene creata in base all'entità Account. Ciò significa che le cartelle vengono create nella cartella dell'account correlato. Ad esempio, la struttura delle cartelle seguente viene creata per un documento per il record di opportunità "100 bici" con un account correlato, Viaggio di Margie:
Un messaggio di conferma viene visualizzato quando SharePoint è configurato correttamente.
Se un errore si verifica durante la configurazione, viene visualizzato un messaggio. Possono verificarsi errori in caso di problemi con le autorizzazioni o problemi durante la convalida di un sito o la creazione di una cartella.
Seleziona Riprova.
Tutte le fasi di configurazione back-end vengono ripetute in background.