Aprire nuovamente i lead in Dynamics 365 Sales
Grande novità! Un lead che si supponeva non fosse interessato ha contattato l'utente e sembra che procederà all'acquisto. Presupponendo di aver impostato come non qualificato il lead (anziché eliminarlo), sarà possibile riaprirlo senza immettere di nuovo le informazioni già raccolte.
Riaprire un lead
- Nell'elenco dei lead seleziona la freccia giù e quindi la visualizzazione Lead chiusi.
- Seleziona il lead che desideri riaprire e quindi Riattiva lead.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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Creare o modificare un lead
E se non lavori più con un lead?