Stofnun sjálfvirks viðskiptavinar
Þessi grein lýsir því hvernig á að stofna sjálfgefinn viðskiptavin til að nota þegar rás er stofnuð í Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Þegar þú býrð til rás þarftu að bjóða upp á sjálfgefinn viðskiptavin. Auðvelt er að búa til sjálfgefinn viðskiptavin eftir að hafa búið til viðskiptavinahópinn og aðsetursbók viðskiptavinarins.
Viðskiptavinaflokkur stofnaður
Ef engir viðskiptavinahópar hafa verið búnir til geturðu búið til einn. Dæmi geta verið hópar til að tákna mismunandi viðskiptavinahópa, svo sem heildsölu, smásölu, internet, starfsmenn, osfrv.
Til að stofna viðskiptavinaflokk, skal fylgja eftirfarandi skrefum.
- Í yfirlitsglugganum ferðu í Einingar > Retail og Commerce > Viðskiptavinir > Viðskiptavinaflokkar.
- Í aðgerðaglugganum velurðu Nýtt.
- Í reitnum Viðskiptavinaflokkur slærðu inn kenni viðskiptavinahópsins.
- Í reitinn Lýsing ritarðu viðeigandi lýsingu.
- Í reitinn Greiðsluskilmálar ritarðu viðeigandi gildi.
- Í reitinn Tími milli gjalddaga reiknings og greiðsludags slærðu inn viðeigandi gildi.
- Í reitinn Sjálfgefinn skattahópur slærðu inn skattahóp ef við á.
- Veldu gátreitinn Verð eru með virðisaukaskatti ef við á.
- Í reitinn Sjálfgefin ástæða afskrifta slærðu inn viðeigandi gildi, ef við á.
Eftirfarandi mynd sýnir nokkra stillta viðskiptavinahópa.
Stofna aðsetursbók viðskiptavinar
Viðskiptavinur þarf að tengjast heimilisfangaskrá. Ef hún hefur ekki enn verið stofnuð verður þú að stofna hana.
Til að stofna aðsetursbók viðskiptavina skal fylgja eftirfarandi skrefum.
- Í yfirlitsglugganum ferðu í Einingar > Retail og Commerce > Uppsetning rásar > Aðsetursbækur.
- Í aðgerðaglugganum velurðu Nýtt.
- Í reitnum Heiti færirðu inn heiti.
- Í reitinn Lýsing skal færa inn lýsingu.
- Í aðgerðaglugganum velurðu Vista.
Eftirfarandi mynd sýnir dæmi um aðsetursbók.
Stofnun sjálfvirks viðskiptavinar
Til að stofna sjálfgefinn viðskiptavin skal fylgja eftirfarandi skrefum.
- Í yfirlitsglugganum ferðu í Einingar > Retail og Commerce > Viðskiptavinir > Allir viðskiptavinir.
- Í aðgerðaglugganum velurðu Nýtt.
- Í fellilistanum Gerð velurðu „Einstaklingur”.
- Í fellilistanum Viðskiptavinalykill velurðu eða slærð inn lykilnúmer (til dæmis „100001“).
- Í fellilistanum Fornafn velurðu eða slærð inn nafn (til dæmis „Sjálfgefið“).
- Í fellilistanum Miðnafn velurðu eða slærð inn nafn (til dæmis „Retail“).
- Í fellilistanum Eftirnafn velurðu eða slærð inn nafn (til dæmis „Customer“).
- Í fellilistanum Gjaldmiðill velurðu eða slærð inn gjaldmiðil (til dæmis „USD“).
- Í fellilistanum Viðskiptavinahópur veljið viðskiptamannahópinn sem áður var búinn til.
- Í fellilistanum Aðsetursbækur velurðu fyrirliggjandi aðsetursbók viðskiptavina.
- Veldu Vista til að vista og fara aftur á upplýsingaskjá viðskiptavina fyrir nýja viðskiptavininn.
Nóta
Það er ekki nauðsynlegt að bæta við heimilisfangi fyrir sjálfgefinn viðskiptavin.
Eftirfarandi mynd sýnir dæmi um stofnun viðskiptavinr.
Eftirfarandi mynd sýnir sjálfgefna stillingu viðskiptavina.
Flest sjálfgefin gildi á upplýsingaskjá viðskiptavinar geta verið áfram, en tveimur gildum ætti að breyta.
- Stækkaðu á upplýsingaskjá viðskiptavinarins Sjálfgefin sölupöntun.
- Í fellilistanum Vefsvæði velurðu eða slærð inn fyrirframstillta síðu.
- Í fellilistanum Vöruhús velurðu eða slærð inn fyrirframstillt vöruhús.
Eftirfarandi mynd sýnir dæmi um stillingu viðskiptavinr.
