Stofna Excel-vinnubók til að breyta smásölufærslum

Þessi grein lýsir því hvernig á að bæta svæðum við Excel-vinnubók til að hægt sé að breyta smásölufærslum í Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Yfirlit

Í boði er fyrirframskilgreint Excel-sniðmát sem viðskiptavinir geta opnað í ólíkum hlutum kerfisins og bæði notað til að breyta og endurskoða smásölufærslur. Viðskiptavinir hafa einnig kost á að stofna sérstillta Excel-vinnubók í þessum tilgangi.

Stofna og grunnstilla Excel-vinnubók

Fylgið eftirfarandi skrefum til að stofna Excel-vinnubók til að hægt sé að breyta smásölufærslum.

1. Opnið Excel og stofnið auða vinnubók.

2. Á flipanum Setja inn skal smella á Innbæturnar mínar.

3. Á svæðinu til vinstri skal velja tengilinn Bæta við upplýsingum um þjón.

4. Sláið inn vefslóðina og smellið síðan á Í lagi.

5. Fylgja skal eftirfarandi skrefum til að lagfæra vandamálið ef villuboðin „Engar skráningar smáforrita“ birtast:

   1. Opnið Commerce, Kerfisstjórnun > Uppsetning > Færibreytur Office-forrits.
   2. Á flýtiflipanum Færibreytur forrits er smellt á Frumstilla færibreytur forrits.
   3. Smellið á Í lagi í svarglugga staðfestingarboðanna.
   4. Á flýtiflipanum Skráð smáforrit skal smella á Frumstilla skráningu smáforrits.
   5. Endurtakið fyrri þrjú skrefin eftir þörfum.

6. Smellið á Hönnun og síðan á Bæta við töflu.

7. Veljið einingarnar sem verður bæta við Excel-vinnubókina til breytinga miðað við gögnin sem skal breyta. Notið töfluna hér á eftir til viðmiðunar.

   Færslugerð	Gagnaeiningar sem skal nota
   Staðgreiddar færslur, pantanir á netinu, ósamstilltar pantanir viðskiptavinar, ósamstillt tilboð viðskiptavinar	Færsla (sannprófanleg), sölufærsla (sannprófanleg), greiðslufærslur (sannprófanlegar), skattfærslur (sannprófanlegar), afsláttarfærslur (sannprófanlegar), greiðslufærslur (sannprófanlegar)
   Peningaflutningur í banka	Færsla (sannprófanleg), greiðslufærslur á vörslureikningi (sannprófanlegar)
   Peningaflutningur í öryggisskáp	Færsla (sannprófanleg), greiðslufærslur í öryggisskáp (sannprófanlegar)
   Talning skiptimyntar	Færsla (sannprófanleg), talningarfærslur skiptimyntar (sannprófanlegar)
   Tekjur, útgjöld	Færsla (sannprófanleg), tekju-/kostnaðarfærslur (sannprófanlegar), greiðslufærslur (sannprófanlegar)
   Skilgreina upphafsupphæð, skiptimynt fjarlægð, skiptimyntarfærsla, greiðslumáti skiptimyntar, greiðsla reiknings, innistæða viðskiptavinar	Færsla (sannprófanleg), greiðslufærslur (sannprófanlegar)

   Nóta

   Gætið þess að bæta einungis einni gagnaeiningu við hverja Excel-vinnubók. Þar að auki verður að bæta öllum svæðum merktum með lykiltákni við viðeigandi Excel-vinnubók.

8. Notið áskildar síur þegar lokið er við að grunnstilla vinnubókina. Gætið þess að nota sömu síur í öllum vinnublöðum skráarinnar. Ekki hlaða miklu magni af gögnum inn í Excel-skrána. Að öðrum kosti kann að draga úr afköstum og Excel og kerfið kann að verða hægara. Mælt er með því að „fyrirtæki“ og annað hvort „númer uppgjörs“ eða „færslunúmer“ sé alltaf notað sem síur fyrir viðkomandi skrá.

9. Smellið á Uppfæra til að hlaða gögnunum inn eftir að grunnstillingu síanna er lokið.

10. Sláið inn áskilin gögn og birtið. Ef hnappurinn Birta er ekki tiltækur var lykilsvæðum líklega ekki bætt í Excel-vinnubókina.

Frekari upplýsingar

Breyta og endurskoða færslur staðgreiðslu við afhendingu og stjórnun reiðufjár

Breyta og endurskoða netpöntun og ósamstilltum færslum pöntunar viðskiptavinar

Breytið fjárhagsvíddum fyrir smásölufærslur

Bæta svæðum við Excel-vinnubók til að breyta smásölufærslum