Stjórna tengiliðum
Starfsmenn fyrirtækisins hitta reglulega hugsanleg viðskiptatengsl sem gætu myndast í formleg sambönd. Allir slíkir ytri tengiliðir og ítarlegar upplýsingar þeirra ættu að vera skráðar í kerfið svo að samskiptin verði árangursríkari og svo auðvelt sé að breyta þeim í formleg samskipti við viðskiptavin, lánardrottin eða banka.
Notaðu listann Tengiliðir til að hafa umsjón með tengiliðum. Þaðan er hægt að stofna tækifæri og vinna með önnur samskipti við einstaka tengiliði. Einnig er hægt að skoða talnagögn um tengiliði og hægt er að opna ýmsar skýrslur. Upplýsingar um hvernig á að finna rétta tengiliðinn á listanum eru í Röðun, Leita, og Afmörkun .
Eftirfarandi tafla lýsir röð verkefna með tenglum í greinar þar sem þeim er lýst.
| Til | Sjá |
|---|---|
| Settu upp umsjón með tengiliðum áður en tengiliðir eru búnir til. | Uppsetning tengiliða |
| Stofna tengiliðaspjald fyrir hvern nýjan einstakling eða nýtt fyrirtæki sem þú átt samskipti við, t.d. viðskiptavin eða lánadrottin. | Stofna tengiliði |
| Setja upp spurningalista sem á að nota þegar upplýsingar um forstillingu tengiliða eru færðar inn. | Nota spurningalista forstillingar til að flokka viðskiptatengiliði |
| Leystu misskilning þegar tvær eða fleiri færslur eru fyrir sama tengilið. | Sameina tvíteknar færslur |
Sjá einnig .
Umsjón sölutækifæra
Röðun, leit, og síun
Vinna með Business Central
Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér