Bagikan melalui

Mengelola pelanggan Anda dengan tag

  • Artikel

Anda dapat menerapkan tag kustom ke pelanggan Anda untuk membantu mengelompokkan, mengelola, mengatur, dan mencarinya di Pusat Mitra.

  • Anda dapat menerapkan hingga 150 tag untuk setiap pelanggan.
  • Setiap tag dapat memiliki hingga 50 karakter.

Prasyarat

Untuk menggunakan tag pelanggan, Anda harus:

  • Memiliki peran agen Admin
  • Memiliki hubungan penjual dengan pelanggan

Menandai pelanggan

Anda dapat menandai pelanggan baik di halaman daftar Pelanggan, di halaman Tambah pelanggan, atau di halaman Akun pelanggan.

Untuk mengubah tag pelanggan dari halaman Daftar pelanggan:

  1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.
  2. Pilih Daftar pelanggan, lalu pilih pelanggan.

    • Untuk menambahkan tag baru: Pilih Kelola tag. Pilih Buat tag untuk menambahkan tag baru. Setelah selesai, pilih Simpan.

      Cuplikan layar mengelola tag pelanggan dari halaman daftar pelanggan di Pusat Mitra.

    • Untuk mengubah tag yang ada, pilih Tetapkan tag, lalu periksa atau batalkan pilihan tag yang ada untuk menambahkan atau menghapusnya.

    • Setelah selesai, pilih Simpan.

      Cuplikan layar memodifikasi tag yang ada dari halaman daftar pelanggan di Pusat Mitra.

Untuk menandai pelanggan pada halaman Tambah pelanggan :

  1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.
  2. Pilih daftar pelanggan, lalu tambahkan pelanggan.
  3. Di bagian Tag, pilih Tetapkan tag atau Tambahkan tag baru. Cuplikan layar menambahkan tag pelanggan di halaman Tambahkan Pelanggan di Pusat Mitra.

Untuk menandai pelanggan di halaman Akun pelanggan:

  1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.

  2. Pilih pelanggan.

  3. Pilih Akun.

  4. Di bagian Tag, pilih Tetapkan tag atau Buat tag.

    Cuplikan layar penetapan tag pelanggan dari halaman pelanggan individual di Pusat Mitra.

Mencari pelanggan menggunakan tag

Anda dapat mencari pelanggan yang diberi tag menggunakan kolom Tag atau kotak pencarian Tag.

Untuk mencari tag menggunakan kolom Tag:

  1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.
  2. Cari tag di kolom Tags. (Memilih judul kolom Tag membalikkan arah pengurutan.)

Untuk mencari tag menggunakan kotak pencarian Tag, gunakan langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.
  2. Di kotak pencarian Tag, masukkan nama tag.
  3. Pilih Pencarian.

Semua pelanggan dengan tag tersebut ditampilkan.

Konten terkait

Pelajari selengkapnya tentang manajemen pelanggan dan ruang kerja Pelanggan.