Buat laporan prarapat dengan Copilot in Microsoft Word (pratinjau)
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada ketentuan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan umpan balik.
[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]
Penjual digunakan Microsoft Word untuk melakukan tugas penjualan harian seperti mempersiapkan rapat strategis, membuat proposal, dan menyusun kontrak. Copilot in Microsoft Word membantu penjual membuat dokumen lebih cepat dengan memberikan konten dan rekomendasi yang relevan. Mengintegrasikan# Microsoft 365 Copilot untuk Penjualan dengan Copilot dalam memungkinkan Microsoft Word penjual membuat laporan prarapat terperinci dan membagikannya dengan anggota tim mereka.
Persyaratan lisensi
Prasyarat
Anda harus menggunakan Microsoft Word di web untuk menggunakan integrasi ini.
Anda harus masuk ke Copilot untuk Penjualan dan Microsoft Word dengan akun yang sama.
Bahasa yang didukung
Untuk melihat daftar bahasa yang didukung, lihat bahasa yang didukung.
Ketersediaan Kawasan
Fitur ini tersedia di semua wilayah di mana Copilot untuk Penjualan didukung.
Membuat laporan prarapat
Dalam Microsoft Word, pilih ikon Draf dengan Copilot atau tekan Alt+I.
Masukkan perintah Anda diikuti dengan garis miring (/) dan istilah pencarian rapat, lalu pilih Rapat penjualan untuk memilih rapat.
Hanya rapat yang memenuhi kriteria yang ditampilkan.
Pilih rapat yang sesuai, lalu pilih Hasilkan.
Laporan dibuat dengan informasi yang disebutkan dalam format laporan.
Kriteria rapat yang akan ditampilkan
Pertemuan akan datang dalam 30 hari ke depan.
Rapat memiliki setidaknya satu peserta eksternal.
Undangan rapat menyertakan pengguna sebagai peserta wajib atau opsional.
Rapat memiliki setidaknya satu peserta eksternal yang dicocokkan dengan kontak di CRM.
Format Laporan
Konten laporan dibuat menggunakan rapat yang dipilih dan peluang di mana laporan tersebut disimpan. Jika rapat tidak disimpan di CRM, konten terbatas akan dibuat untuk laporan. Laporan pra-rapat berisi bagian-bagian berikut:
Peserta rapat: Menampilkan nama, jabatan, dan peran peserta dalam peluang. Ini juga menunjukkan apakah peserta menerima undangan rapat.
ringkasan peluang: Menampilkan gambaran umum dan aktivitas terbaru seperti yang dihasilkan oleh kopilot.
Tugas terbuka untuk peluang: Menampilkan hingga tiga tugas terbuka untuk peluang. Tugas diurutkan berdasarkan prioritas dan tanggal jatuh tempo (lama ke baru). Jika tugas terlambat, tugas tersebut ditunjukkan.
Wawasan rapat terbaru: Menampilkan sorotan dan item tindakan tindak lanjut dari rapat terbaru yang terhubung ke peluang.
Ringkasan email terbaru: Menampilkan ringkasan email dari email terbaru yang terhubung ke peluang.
Catatan terkait
Peluang terbuka: Menampilkan hingga tiga peluang terbuka tambahan dari enam bulan terakhir. Peluang diurutkan berdasarkan tanggal tutup (lama ke baru).
Kasus terbuka: Menampilkan hingga tiga kasus terbuka untuk akun. Kasus diurutkan berdasarkan prioritas dan tanggal pembuatan.