Bagikan melalui

Membuat rekaman baru di CRM dari Copilot untuk Penjualan

  • Artikel

Anda dapat membuat rekaman baru di CRM Anda dari panel samping Copilot untuk Penjualan. Kemampuan ini berguna ketika Anda ingin membuat rekaman baru di CRM Anda tanpa harus pergi ke sistem CRM. Pembuatan rekaman baru didukung untuk semua jenis rekaman yang ditambahkan administrator Anda ke Copilot untuk Penjualan.

Catatan

  • Opsi untuk membuat rekaman baru hanya tersedia jika administrator Anda mengaktifkannya.
  • Untuk setiap jenis rekaman, administrator CRM Anda dapat mengaktifkan pembuatan sebaris, pembuatan di CRM, atau keduanya.

Membuat rekaman baru dengan menggunakan opsi global

  1. Di panel Copilot untuk Penjualan , pilih tanda plus (+) di sudut kanan atas.

    Cuplikan layar yang menunjukkan opsi global untuk membuat rekaman baru.

  2. Dalam langkah Pilih jenis rekaman yang akan dibuat , opsi berikut ditampilkan untuk jenis rekaman, berdasarkan konfigurasi pembuatan rekaman baru:

    • Buat: Opsi ini ditampilkan jika pembuatan dan pembuatan sebaris di CRM diaktifkan untuk jenis rekaman. Pilih opsi ini, lalu pilih tindakan yang sesuai.
    • Buat rekaman: Opsi ini ditampilkan jika hanya pembuatan sebaris yang diaktifkan untuk jenis rekaman.
    • Buat di CRM: Opsi ini ditampilkan jika hanya pembuatan di CRM yang diaktifkan untuk jenis rekaman.

    Cuplikan layar yang menunjukkan jenis rekaman yang dapat dibuat.

Catatan

Anda juga dapat membuat rekaman baru saat Anda mencari rekaman untuk menyimpan email.

Copilot untuk Penjualan memperlihatkan catatan yang terkait dengan kontak yang disimpan dalam email pada jenis rekaman Kartu yang sesuai. Anda dapat membuat rekaman baru dari kartu rekaman terkait. Kemampuan ini berguna ketika Anda ingin membuat rekaman baru yang terkait dengan rekaman yang ada tanpa harus pergi ke sistem CRM.

  1. Di panel Copilot untuk Penjualan , buka kartu rekaman terkait yang ingin Anda buat rekaman barunya.

  2. Pilih tanda plus (+) di sudut kanan atas.

    Cuplikan layar menunjukkan opsi untuk membuat rekaman baru dari kartu rekaman terkait.

  3. Berdasarkan konfigurasi pembuatan rekaman baru, perilaku berikut terjadi:

    • Jika hanya pembuatan sebaris atau hanya pembuatan di CRM yang diaktifkan untuk jenis rekaman, rekaman baru dibuat berdasarkan konfigurasi yang diaktifkan.
    • Jika pembuatan dan pembuatan sebaris di CRM diaktifkan untuk jenis rekaman, opsi berikut akan ditampilkan:
      • Buat rekaman: Buat rekaman baru sebaris di panel Copilot untuk Penjualan .
      • Buat di CRM: Buat catatan baru di sistem CRM.

Buat kontak di CRM Anda dari Copilot untuk Penjualan
Mengonfigurasi pembuatan rekaman baru