Ruang kolaborasi di Copilot untuk Penjualan
Ruang kolaborasi ada di dunia fisik dan digital. Di dunia fisik, ruang kolaborasi mungkin merupakan ruang konferensi atau kantor tempat penjual terlibat dengan pelanggan mereka. Di dunia digital, ruang kolaborasi adalah ruang rapat virtual tempat penjual terlibat dengan pelanggan mereka menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams atau Outlook. Ruang kerja kolaborasi digital telah menjadi lebih populer selama beberapa tahun terakhir, tetapi dapat menjadi tantangan untuk disiapkan untuk memaksimalkan produktivitas penjual. Idealnya, penjual dapat dengan cepat membuat tim dan saluran dengan orang yang tepat dan informasi yang tepat yang diatur dengan cara yang efisien dan dapat diprediksi. Namun, dalam praktiknya, informasi sering terfragmentasi, tersebar di beberapa saluran Teams, dan sulit ditemukan. Cara yang lebih baik untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menggunakan templat penjualan untuk membuat ruang kolaborasi di Teams. Templat penjualan menyatukan anggota yang tepat, data kontekstual, dan aplikasi produktivitas untuk meningkatkan kolaborasi grup di Teams.
Template penjualan sudah dikemas sebelumnya dengan kemampuan yang memulai kolaborasi yang terorganisir dan efisien. Dengan menggunakan templat penjualan untuk membuat ruang kolaborasi, penjual dapat fokus untuk terlibat dengan pelanggan dan mendorong hasil bisnis, daripada menghabiskan waktu untuk mengatur dan mencari informasi.
Apa itu template penjualan?
Templat penjualan menyederhanakan pengaturan tim dan saluran Microsoft Teams yang ditautkan ke sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) Anda untuk akses mudah ke data bisnis dalam alur kerja. Template dilengkapi dengan saluran yang telah ditentukan sebelumnya dan aplikasi yang disematkan. Anda dapat membuat ruang kolaborasi menggunakan templat tim akun atau templat ruang transaksi.
Templat tim akun
Templat tim akun diterapkan di tingkat tim dan ditautkan ke akun CRM. Muncul dengan dua saluran, Umum dan Bersama. Saluran Umum dirancang untuk berkolaborasi dengan orang-orang di dalam organisasi Anda. Saluran bersama adalah untuk kolaborasi dengan orang-orang di luar organisasi Anda, seperti pelanggan. Aplikasi seperti OneNote dan File dengan folder awal, dan tautan ke lokasi penyimpanan CRM, disematkan untuk meningkatkan produktivitas tim penjualan Anda.
Templat ruang transaksi
Template ruang transaksi diterapkan di tingkat saluran dan ditautkan ke peluang CRM. Kami menyarankan Anda membuat saluran peluang di bawah tim yang ditautkan ke akun induk. Jika akun induk tidak ditautkan ke tim, buat dan tautkan akun tersebut sehingga penjual Anda dapat berkolaborasi dalam peluang. Saluran peluang adalah untuk kolaborasi dengan orang-orang di dalam organisasi Anda. Anda memiliki opsi untuk membuat saluran bersama terpisah untuk berkolaborasi dengan orang di luar organisasi Anda. Aplikasi seperti OneNote dan File dengan folder awal, dan tautan ke lokasi penyimpanan CRM, disematkan untuk meningkatkan produktivitas tim penjualan Anda.
Prasyarat untuk menggunakan ruang kolaborasi
- Anda harus memiliki akun CRM Dynamics 365 atau Salesforce.
- Anda harus memiliki Microsoft 365 lisensi E3 atau E5. Pelajari tentang persyaratan lisensi untuk Copilot untuk Penjualan.
- Anda harus menginstal add-in Copilot untuk Penjualan untuk Outlook. Jika Anda tidak memilikinya, minta administrator untuk menginstalnya untuk Anda.
- Sebelum Anda dapat menambahkan pelanggan ke saluran bersama menggunakan identitas gabungan mereka, pastikan administrator penyewa Anda telah mengaktifkan saluran bersama di Teams.