Memahami diagram alur penjualan dan tahapannya
Staf atau manajer penjualan menggunakan diagram alur kerja Bawaan untuk memvisualisasi pendapatan peluang berdasarkan setiap fase alur. Gambar berikut menunjukkan diagram alur penjualan sampel dengan fase alur seperti 1-kualifikasi, 2-kembangkan, dan sebagainya.
Catatan
Jika Anda telah mengaitkan tahapan yang berbeda dari alur proses bisnis ke beberapa entitas, fase alur yang ditampilkan dalam bagan hanya akan didasarkan pada tahapan yang terkait dengan entitas peluang. Misalnya, jika Anda hanya mengaitkan tahapan kualifikasi dan pengembangan dengan entitas peluang, bagan hanya menampilkan data untuk kedua tahap ini.
Fase alur peluang didasarkan pada tahapan alur proses bisnis yang saat ini masuk. Ketika peluang bergerak melalui tahapan alur proses bisnis, fase pipeline diatur ke nilai dalam bentuk {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Untuk memahami bagaimana setiap fase alur diberi nama, buka area Pengaturan untuk peluang dan buka definisi alur proses bisnis yang terkait dengan rekaman peluang.
Ada empat tahapan di alur proses penjualan peluang Bawaan. Setiap tahapan dipetakan ke kategori unik, seperti yang disorot di bagian Properti pada gambar berikut. Anda dapat menyesuaikan definisi alur proses bisnis dengan menambahkan atau menghapus tahapan, dan Anda juga dapat mengubah nama yang ditampilkan untuk setiap tahap. Nilai atribut fase alur didasarkan pada kategori tahapan dan tidak terpengaruh oleh perubahan yang Anda buat pada nama tampilan.
Nilai kategori yang digunakan untuk setiap tahap proses bisnis ditentukan dalam kumpulan rangkaian pilihan global bernama Kategori Tahap. Ketika peluang berpindah dari tahap Kualifikasi ke Kembangkan dari alur Proses Penjualan Peluang, metadata untuk kategori tahap baru (Kembangkan, dalam contoh ini) dibaca. Karena urutan tahap Kembangkan dalam contoh kita adalah 2, fase alur peluang diatur ke 2-Kembangkan.
Label untuk fase alur dari peluang terdiri dari urutan kategori (indeks) dari tahapan terkait diikuti dengan nama kategori. Dengan cara ini, fase alur diatur dalam urutan yang cocok dengan urutan opsi kategori terkait dalam metadata kumpulan rangkaian pilihan Kategori Tahap. Jika Anda memiliki kebutuhan bisnis untuk memperkenalkan tahap baru dalam alur—misalnya, Anda ingin tahap Negosiasi muncul di antara tahap Usulkan dan Tutup— Anda harus menambahkan opsi kategori baru bernama Negosiasi dalam kumpulan rangkaian pilihan Kategori Tahap, dan memastikan bahwa opsi tersebut diposisikan antara Usulkan dan Tutup, dan pilih opsi kategori baru ini untuk tahap Negosiasi dari alur proses bisnis.