Kelola rekaman
Rekaman dapat diakses dari halaman beranda atau halaman Rapat.
- Di beranda, buka bagian Catatan terkini .
- Pada halaman Rapat, buka bagian Mengenai .
Anda dapat melihat detail, membuat rekaman baru, dan mengedit rekaman di halaman beranda dan Rapat. Selain itu, Anda dapat mengubah catatan mengenai dan menambahkan catatan mengenai di halaman Rapat.
Lihat detail
Catatan
- Bidang yang Anda lihat di formulir ringkas ditentukan di formulir tampilan ringkas tabel.
- Tampilan ringan tidak mencakup semua atribut tabel.
- Formulir ringan berisi atribut yang ditentukan di formulir pertama pada urutan formulir tampilan ringkas yang diatur. Informasi lebih lanjut: Tetapkan urutan formulir
Anda dapat melihat rincian rekaman dengan cara berikut:
Di halaman rumah
Halaman beranda akan menampilkan daftar rekaman yang baru-baru ini Anda akses. Rekaman tersebut mencakup peluang, prospek, kontak, kuotasi, akun, dan catatan. Bila Anda menyentuh rekaman, rincian rekaman akan ditampilkan sebagian di paruhan bawah layar. Gulir ke atas untuk tampilan cepat atau ketuk 
untuk menampilkan rincian rekaman lengkap dalam bentuk yang ringan. Formulir ini menyediakan rincian dasar, termasuk catatan dan pengingat terkait.
Di halaman Rapat
Halaman rincian Rapat menampilkan rekaman mengenai yang terkait dengan rapat. Ketuk rekaman, lalu gulir ke atas untuk tampilan cepat atau ketuk untuk menampilkan detail rekaman lengkap dalam bentuk yang ringan. Rinciannya meliputi informasi dasar tentang rekaman, catatan terkait, dan pengingat.
Catatan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang catatan, buka Kelola catatan.
Buat rekaman dan aktivitas
Ikuti langkah-langkah ini untuk dengan cepat membuat rekaman dan aktivitas cepat dalam aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.
Pada bilah navigasi di bagian bawah layar, ketuk
.Pilih jenis tabel dari daftar.
Dalam formulir Buat baru (tabel) , isi detailnya, lalu ketuk Simpan.
Catatan
Untuk memahami jenis tabel mana yang didukung untuk pembuatan catatan dan aktivitas dengan cepat, buka Konfigurasikan tabel untuk pembuatan cepat.
Edit Rekaman
Ikuti langkah-langkah ini untuk mengedit rekaman dalam aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.
Untuk mengedit rekaman pada halaman beranda, buka rekaman. Di sudut kanan atas formulir tampilan cepat, ketuk
. Edit rincian dalam formulir Edit lalu ketuk Simpan.Untuk membuka catatan di aplikasi Sales Hub, ketuk
.
Untuk mengedit dengan cepat informasi dasar tentang catatan terkait pada halaman Rapat , ketuk
pada kartu catatan. Edit rincian dalam formulir Edit lalu ketuk Simpan.
Untuk mengedit keseluruhan rekaman, ketuk Buka Peluang. Rekaman akan terbuka di aplikasi Pusat Penjualan untuk pengeditan.
Catatan dan pengingat
Catatan
Catatan yang ditampilkan dalam bagian Catatan terkait dengan rekaman mengenai yang terkait dengan rapat. Anda dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus catatan. Informasi selengkapnya: Kelola catatan
Pengingat
Anda dapat melihat pengingat melalui kartu wawasan berdasarkan rekaman mengenai yang terkait dengan rapat. Dengan mengetuk 
pada kartu, Anda dapat mengambil tindakan seperti menutup dan menunda kartu. Kartu diambil dari organisasi Dynamics 365 Sales untuk rekaman mengenai yang dipilih.
Kartu wawasan pengingat berikut didukung:
| {activity} Jatuh tempo hari ini | Niat membeli terdeteksi dalam email | Tanggal penutupan segera tiba |
| Pesaing disebutkan | Email dibuka | Pengingat email |
| File diminta | Masalah terdeteksi | Rapat diminta |
| Tanggal tutup (peluang) terlewat | Email tidak terjawab | Tidak ada aktivitas dengan {jenis rekaman} |
| Peluang berisiko (deteksi frasa) | Peluang Berisiko (deteksi sentimen) | Pemangku kepentingan yang disarankan |
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kartu wawasan, kunjungi Referensi kartu wawasan.