Bagikan melalui

Mengelola kontak

  • Artikel

Anda dapat melihat, mengedit, dan membuat kontak di aplikasi seluler Dynamics 365 Sales.

Lihat detail

Catatan

  • Bidang yang Anda lihat di formulir ringkas ditentukan di formulir tampilan ringkas tabel.
  • Tampilan ringan tidak mencakup semua atribut tabel.
  • Formulir ringan berisi atribut yang ditentukan di formulir pertama pada urutan formulir tampilan ringkas yang diatur. Informasi lebih lanjut: Tetapkan urutan formulir

Anda dapat melihat rincian kontak dengan cara berikut:

Di halaman rumah

Halaman beranda akan menampilkan daftar kontak yang baru-baru ini Anda akses. Bila Anda menyentuh kontak, rinciannya akan ditampilkan sebagian di paruhan bawah layar. Gulir ke atas untuk tampilan cepat atau ketuk Perluas ikon tampilan cepat. untuk menampilkan detail kontak lengkap dalam formulir yang ringan.

Di halaman Rapat

Halaman rincian Rapat menampilkan kontak yang akan diajak rapat. Selain itu, catatan dan wawasan yang ditampilkan dalam rapat terkait dengan rekaman mengenai yang ditampilkan. Ketuk kontak untuk melihat rincian kontak di formulir tampilan ringkas.

Pada contoh berikut, rincian kontak terakhir yang ditampilkan pada halaman beranda ditampilkan dalam formulir tampilan ringkas:

Buka detail kontak.

Detail rincian kontak

Jika kontak yang sudah ada di organisasi Dynamics 365 Sales Anda, Anda dapat memperbarui rincian kontak, seperti nomor seluler dan email bisnis, dengan menggunakan pilihan edit di formulir tampilan ringkas.

Di sudut kanan atas formulir tampilan cepat, ketuk. Edit ikon. Edit rincian dalam formulir Edit lalu ketuk Simpan.

Untuk membuka rekaman di aplikasi Pusat Penjualan, ketuk. Buka ikon rekaman.

Bentuk kontak tampilan cepat.

Buat kontak

Jika Anda perlu membuat kontak yang belum ada di organisasi Dynamics 365 Sales, Anda dapat menggunakan aplikasi seluler untuk membuat kontak dari halaman berikut:

Halaman beranda

  1. Pada bilah navigasi di bagian bawah layar, ketuk, Ikon tambah. lalu ketuk Kontak.

    Tambahkan kontak.

  2. Di formulir Buat Kontak baru, isi detailnya, lalu ketuk Simpan.

Halaman Rapat

  1. Dalam daftar peserta untuk rapat, ketuk nama peserta. Perhatikan bahwa Anda dapat membuat kontak dari peserta hanya jika peserta belum menjadi kontak di organisasi Dynamics 365 Anda.

    Ketuk nama peserta.

  2. Ketuk Buat kontak baru.

    Buat kontak.

  3. Di formulir Buat kontak baru, isi detailnya, lalu ketuk Simpan.

Pelajari dasar-dasarnya
Melihat rapat