Microsoft Word menyediakan cara hebat untuk menyajikan data Dynamics 365 Sales Anda dalam dokumen terstandarisasi dan berformat baik. Gunakan template Word untuk memastikan semua dokumen yang keluar ke pelanggan Anda memiliki tampilan yang konsisten per branding organisasi Anda. Anda dapat dengan mudah membuat dan berbagi template Anda dengan orang lain.
Buat templat Word
Templat membantu pengguna menghasilkan dokumen standar dengan data Dynamics 365 Sales.
Bergantung pada lisensi yang Anda miliki, pilih salah satu tab berikut untuk mengetahui cara membuat templat kata untuk Dynamics 365:
Ikuti langkah-langkah dalam artikel ini untuk berhasil membuat templat Word di Dynamics 365 Sales Professional.
Langkah 1: Buat template Word
Pastikan Anda memiliki peran Administrator Sistem Dynamics 365 Sales Professional.
Di peta situs, pilih Pengaturan Penjualan.
Di bawah Pengaturan Lanjutan, pilih Templat Excel dan Word.
Pilih Templat baru.
Di panel Buat Jenis Templat , pilih Templat Word, lalu pilih Berikutnya.
Di panel Pilih Entitas , pilih entitas yang menerapkan templat. Templat ini menggunakan data dari entitas ini.
Untuk menambahkan bidang yang ingin Anda sertakan dalam templat Word, pilih Pilih Entitas Terkait. Kotak dialog Ikhtisar Pengaturan terbuka.
Relasi yang Anda pilih pada layar ini menentukan entitas dan bidang yang tersedia nanti ketika Anda menentukan template Word. Pilih hanya hubungan yang Anda perlukan untuk menambahkan Dynamics 365 Sales Professional data ke templat Word. Setelah selesai, pilih Selesai.
Berikut adalah beberapa contoh relasi untuk entitas akun:
Relasi 1:N. Sebuah akun dapat memiliki beberapa kontak.
Relasi N:1. Prospek, akun, atau kontak dapat memiliki beberapa akun.
Relasi N:N. Sebuah akun dapat memiliki daftar pemasaran. Sebuah daftar pemasaran dapat memiliki akun.
Catatan
Untuk memastikan pengunduhan dokumen secara tepat waktu, terdapat batas atas sebesar 100 untuk jumlah rekaman terkait yang dihasilkan untuk setiap relasi. Misalnya, jika Anda sedang mengekspor template untuk akun, dan Anda ingin menyertakan daftar kontaknya, dokumen akan dihasilkan paling banyak 100 dari kontak account.
Di panel Pilih Entitas , pilih Berikutnya.
Di panel Unduh Templat , pilih Unduh File untuk membuat file Word di komputer lokal Anda dengan entitas yang diekspor disertakan sebagai data XML.
Untuk mengunggah templat nanti, pilih kotak centang Unggah templat nanti , lalu pilih Selesai.
Langkah 4: Upload template Word kembali ke aplikasi Sales
Setelah templat Word Anda dibuat sesuai keinginan, simpanlah sehingga Anda dapat mengunggahnya ke Dynamics 365 Sales Professional.
Administrator dapat menggunakan halaman Pengaturan Lanjutan untuk mengunggah templat Word ke Dynamics 365 Sales Professional.
Catatan
Pengguna di organisasi Anda dapat melihat templat yang tersedia bagi mereka dengan memilih tombol Templat Word pada bilah perintah dalam daftar catatan.
Di peta situs, pilih Pengaturan Penjualan.
Di bawah Pengaturan Lanjutan, pilih Templat Excel dan Word.
Pilih Unggah Templat.
Di panel Unggah Templat , pilih Pilih File. Temukan dan pilih berkas yang akan diunggah.
Pilih Unggah.
Di panel Ringkasan , tinjau berkas yang Anda unggah, lalu pilih Selesai.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
