Bagikan melalui

Ikhtisar penugasan kerja

  • Artikel

Penugasan kerja adalah fitur Dynamics 365 Sales yang mengotomatiskan penetapan prospek, peluang, dan wawasan kepada tim penjualan Anda. Buat segmen dengan mudah untuk mengelompokkan dan memprioritaskan prospek dan peluang baru atau yang diperbarui. Hubungkan segmen ke urutan aktivitas untuk memandu penjual melalui proses penjualan Anda. Terakhir, buat aturan untuk secara otomatis menetapkan catatan kepada penjual, membebaskan waktu Anda untuk pekerjaan yang lebih produktif.

Penugasan kerja tersedia di akselerator penjualan versi 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah.

Prasyarat

Akselerator penjualan dikonfigurasi di organisasi Anda.

Komponen penugasan kerja

Otomatisasi penugasan kerja dibangun di sekitar tiga komponen: segmen, urutan , dan aturan penugasan.

  • Segmen mengkategorikan rekaman berdasarkan kriteria tertentu, seperti lokasi dan sumber. Misalnya, Anda mungkin memiliki segmen untuk prospek dari pameran dagang di India.
  • Urutan adalah langkah-langkah yang diikuti penjual saat mereka maju melalui perjalanan penjualan. Urutan yang ditentukan membantu penjual baru menjadi lebih efektif lebih cepat. Mereka memastikan seluruh tim penjualan Anda—dari penjual paling junior hingga penjual veteran—berada di halaman yang sama.
    Segmen menghubungkan rekaman ke urutan. Misalnya, proses penjualan Anda mungkin seperti ini: "Jika prospek berasal dari pameran dagang di Inggris" (segmen), selalu "tindak lanjuti dengan email dalam waktu tiga hari kerja" (urutan).
  • Aturan penetapan adalah kumpulan kondisi yang secara otomatis menetapkan rekaman yang cocok ke penjual atau tim penjualan. Anda dapat membuat aturan penetapan untuk peluang, prospek, dan wawasan.
    Misalnya, Anda mungkin memiliki aturan yang menetapkan semua prospek dari pameran dagang di Inggris ke tim penjualan London Anda.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Langkah selanjutnya

Mengonfigurasi tugas kerja.

Dapatkan wawasan penjual untuk meningkatkan efektivitas penjual