Mengelola bagan organisasi
Bagan organisasi membantu penjual dan manajer penjualan untuk memvisualisasikan hierarki akun, memahami peran dan tanggung jawab setiap kontak dalam hierarki, dan melihat kekuatan setiap kontak. Anda dapat menggunakan bagan organisasi untuk memastikan bahwa Anda menjangkau kontak yang tepat dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan penjualan.
Sebagai penjual atau manajer penjualan, Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut untuk mengelola bagan organisasi:
- Membuat atau mengedit bagan organisasi
- Tambahkan kontak
- Membuat hierarki
- Tetapkan kontak sebagai utama
- Tetapkan kontak sebagai asisten
- Tambahkan label ke kontak
- Hapus kontak
Membuat atau mengedit bagan organisasi
Satu akun hanya dapat memiliki satu bagan organisasi. Anda dapat membuat bagan organisasi untuk suatu akun jika belum ada. Anda dapat mengedit bagan organisasi untuk menambah atau menghapus posisi, mendefinisikan ulang peran dan tanggung jawab, dan menyesuaikan lini pelaporan. Bagan organisasi tersedia untuk semua pengguna di organisasi Anda.
Penting
Saat ini, bagan organisasi dapat memiliki hingga 1.500 simpul di setiap tingkat dan total 10.000 simpul di semua tingkat.
Masuk ke aplikasi Sales Anda. Di peta situs, pilih Pelanggan> Akun.
Pilih akun, lalu pada bilah alat, pilih Buka bagan organisasi.
Catatan
Jika Anda menggunakan kontak untuk membuat bagan organisasi, buka kontak lalu pilih Buka bagan organisasi.
Tambahkan kontak untuk membuat bagan organisasi atau mengedit bagan organisasi:
- Untuk mulai membuat bagan organisasi, seret kontak dari Kontak di akun daftar ke Tambahkan kontak.
- Untuk mengedit bagan organisasi, pilih Edit bagan.
Lakukan tugas-tugas berikut, sesuai kebutuhan:
Memilih Simpan bagan.
Tambah kontak
Untuk menambahkan kontak ke bagan organisasi, seret dari Kontak di akun daftar ke kartu kontak. Jika Anda tidak melihat kontak yang ingin Anda tambahkan dalam daftar, pilih Menyegarkan di bilah alat.
Kontak yang muncul di Kontak di akun daftar tersebut secara otomatis ditambahkan ke bagan organisasi jika cocok dengan akun.
Untuk memperbarui bagan organisasi guna memperlihatkan peran baru, seret kontak ke posisi baru.
Membuat hierarki
Untuk membuat hierarki, seret kontak ke kartu kontak yang ingin Anda buatkan hubungan. Kontak secara otomatis ditambahkan sebagai bawahan langsung dari kontak target.
Misalnya, Anna Lidman dan Nancy Anderson melapor kepada Maria Campbell. Untuk membuat hierarki ini, seret Anna Lidman Dan Nancy Anderson ke Maria Campbell kartu ', seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.
Setelah kontak ditambahkan ke bagan, Anda juga dapat menggunakan Rincian Kontak kaca untuk menambahkan manajer dan bawahan langsung. Untuk membuka Rincian Kontak panel, klik dua kali kartu kontak.
Tetapkan kontak sebagai utama
Kontak utama adalah kontak utama untuk semua komunikasi di organisasi pelanggan Anda. Satu akun hanya dapat memiliki satu kontak utama.
Untuk menetapkan kontak sebagai kontak utama dalam bagan organisasi, arahkan kursor ke kontak, pilih Lebih banyak pilihan, lalu pilih Tetapkan sebagai kontak utama.
Label pada kartu kontak menunjukkan statusnya sebagai kontak utama.
Gambar berikut menunjukkan bahwa Jim Glynn adalah kontak utama untuk akun Fabrikam, Inc.
Tetapkan kontak sebagai asisten
Secara umum, seorang asisten memberikan dukungan administratif kepada suatu tim dalam organisasi. Dalam bagan organisasi, asisten berada tepat di bawah orang yang mereka laporkan, tetapi tidak pada tingkat yang sama dengan bawahan langsung manajer lainnya.
Tarik kontak ke kartu manajer.
Arahkan kursor ke kontak, pilih Lebih banyak pilihan, lalu pilih Ditetapkan sebagai asisten.
Gambar berikut menunjukkan bahwa Patrick Sands adalah asisten Jim Glynn.
Untuk menghapus kontak sebagai asisten, arahkan kursor ke kontak, pilih Lebih banyak pilihan, lalu pilih Ditetapkan sebagai laporan langsung.
Tambahkan label ke kontak
Label mengidentifikasi kontak berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu. Mereka memudahkan untuk memvisualisasikan dan memahami struktur organisasi serta membuat keputusan yang tepat tentang individu mana yang akan didekati. Kontak hanya dapat memiliki satu label.
Empat label tersedia secara default:
- Pengambil keputusan : Biasanya merujuk pada seorang individu, atau sekelompok individu, yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan akhir yang memengaruhi arah dan strategi organisasi secara keseluruhan.
- Influencer: Biasanya merujuk pada individu atau kelompok yang dapat memengaruhi keputusan dan tindakan orang lain dalam organisasi.
- Penghambat: Biasanya merujuk pada individu atau kelompok yang menghalangi atau mencegah kemajuan pada kesepakatan atau hasil tertentu.
- Tidak diketahui: Biasanya merujuk pada individu yang posisinya tidak didefinisikan dengan jelas atau identitasnya tidak diketahui.
Untuk menambahkan label ke kartu kontak, pilih ikon label dan pilih label dari daftar.
Gambar berikut adalah contoh kontak dengan label.
Hapus kontak
Ketika kontak tidak lagi terkait dengan akun, Anda dapat menghapusnya dari bagan organisasi atau dari akun.
Arahkan kursor ke kontak, pilih Opsi lainnya, lalu pilih salah satu opsi berikut:
- Hapus dari bagan. Kontak tersebut masih ada dalam daftar Kontak di akun dan dapat ditambahkan kembali ke bagan organisasi. Setiap bawahan langsung dipindahkan ke tingkat kontak yang dihapus.
- Hapus dari akun. Kontak dihapus dari bagan organisasi dan dipisahkan dari akun.
Konfirmasikan penghapusan ketika diminta.
Saat LinkedIn Sales Navigator diaktifkan di organisasi Anda dan kontak mengubah organisasi mereka, kartu kontak mereka menampilkan pemberitahuan untuk memverifikasi detail organisasi kontak. Anda dapat mengambil tindakan yang tepat pada kontak dan memperbarui bagan organisasi.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.