Menyesuaikan tampilan item kerja

Daftar kerja di akselerator penjualan membantu penjual memprioritaskan waktu dan tenaga mereka. Sesuaikan item kerja untuk menampilkan informasi yang paling relevan dan penting dalam daftar kerja. Anda dapat menyesuaikan item kerja untuk setiap jenis entitas yang Anda atau penjual Anda bekerja. Ingin tahu bagaimana item kerja muncul secara default? Lihat bagian Tampilan item kerja default.

Mengaktifkan penyesuaian

Sebagai administrator, Anda harus mengaktifkan kemampuan untuk menyesuaikan item kerja. Kecuali Anda mengaktifkan, tidak ada seorang pun (termasuk Anda) yang dapat menyesuaikan item kerja di organisasi Anda.

1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, dan buka Ubah area>Penjualan.

2. Di panel kiri, di bawah Pekerjaan Saya, pilih Akselerator penjualan.

3. Pada halaman daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

   

4. Pada halaman Pengaturan , pilih Tampilan item kerja.

   

   Jika Anda tidak melihat Tampilan item kerja di daftar Pengaturan , itu berarti admin Anda belum mengaktifkan penyesuaian item kerja. Ikuti langkah-langkah ini lagi setelah selesai.

5. Aktifkan Beralih ke mode admin untuk mengizinkan item kerja disesuaikan. Dengan pengaturan ini dinonaktifkan, item kerja tidak dapat diubah oleh siapa pun, bahkan administrator.

   Mengaktifkan mode admin mengungkapkan pengaturan lain,Kunci penyesuaian. Untuk mencegah penjual mengganti penyesuaian Anda, pilih pengaturan ini. Untuk memungkinkan penjual membuat perubahan mereka sendiri pada item kerja, hapus.

   

Mode administrator diaktifkan. Sekarang, Anda dapat menyesuaikan item kerja untuk organisasi Anda dan juga, mengizinkan peran pengguna lain di organisasi Anda untuk menyesuaikan item kerja.

Kunci atau buka kunci penyesuaian untuk peran pengguna lainnya

Sebagai administrator, Anda dapat mengizinkan peran pengguna lain untuk mengambil alih penyesuaian yang Anda buat pada item kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Aktifkan mode admin dan Pengaturan penyesuaian Kunci akan terungkap. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan penyesuaian

Untuk pengaturan penyesuaian Kunci , pilih salah satu opsi berikut untuk dikonfigurasi:

• Untuk memungkinkan penjual membuat perubahan mereka sendiri pada item kerja, hapus.
• Untuk mencegah penjual mengganti penyesuaian Anda, pilih pengaturan ini.

Menyesuaikan item kerja

Jika Anda bukan admin, Anda harus meminta admin untuk mengizinkan Anda menyesuaikan item kerja. Informasi lebih lanjut: Mengunci atau membuka kunci penyesuaian untuk peran pengguna lainnya

Prosedur untuk menyesuaikan item kerja sama untuk administrator dan peran penjualan utama lainnya.

1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, dan buka Ubah area>Penjualan.

2. Di panel kiri, di bawah Pekerjaan Saya, pilih Akselerator penjualan.

3. Pada halaman daftar kerja, pilih Opsi>lainnya Pengaturan.

   

4. Pada halaman Pengaturan , pilih Tampilan item kerja.

   

   Catatan

   • Opsi Beralih ke mode admin dan Kustomisasi Kunci hanya tersedia untuk administrator.
   • Jika Anda bukan administrator, Anda harus meminta administrator untuk mengaktifkan mode admin sebelum dapat menyesuaikan item kerja.

5. Dalam daftar Pilih jenis rekaman, pilih jenis rekaman yang Anda sesuaikan item kerjanya.

6. Di bagian Kustomisasi , gunakan opsi berikut untuk menyesuaikan:

   • Untuk mengubah ikon yang muncul pada item kerja, pilih ikon pensil, lalu pilih salah satu opsi berikut:

     • Rekam gambar: Foto kontak, jika tersedia
     • Inisial catat: Inisial pertama dan terakhir kontak
     • Jenis rekaman: Ikon yang terkait dengan jenis rekaman
     • Jenis aktivitas: Ikon yang terkait dengan aktivitas saat ini pada rekaman

     

   • Untuk mengubah konten item kerja, pilih bidang atau atribut yang akan ditampilkan:

     • Untuk mengubah atribut yang ada, pilih atribut lain sebagai gantinya.
     • Untuk menambahkan atribut di baris yang sama, arahkan kursor ke atribut yang ada dan pilih Opsi>lainnya Tambahkan bidang. Anda dapat menampilkan hingga tiga bidang berturut-turut.
     • Untuk menambahkan ikon di baris yang sama, arahkan kursor ke atribut yang ada dan pilih Opsi>lainnya Tambahkan ikon. Anda dapat menampilkan hingga tiga ikon berturut-turut.
     • Untuk menambahkan baris, pilih ikon tambah (+). Anda dapat memperlihatkan hingga empat baris informasi dalam item kerja.
     • Untuk mengubah tindakan yang ditampilkan saat ikon Opsi lainnya item kerja dipilih, pilih ikon pensil dan roda gigi, lalu pilih satu atau beberapa tindakan.

     

     • Untuk menghapus bidang atau ikon, arahkan kursor ke atasnya dan pilih Opsi lainnya>Hapus.

   • Untuk menghapus semua penyesuaian dan mengembalikan item pekerjaan ke tampilan aslinya, pilih Reset ke default.

7. Pilih Simpan.

Tampilan item pekerjaan default

Secara default, tampilan item pekerjaan diatur ke nilai berikut:

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Prioritaskan jalur penjualan Anda dengan menggunakan daftar pekerjaan