Konfigurasikan produk

Gunakan produk di Dynamics 365 Sales untuk menentukan produk atau layanan yang ditawarkan organisasi Anda.

Persyaratan lisensi dan peran

Buat produk

Produk adalah tulang punggung dari bisnis Anda. Mereka dapat menjadi produk fisik atau layanan—apa pun yang dijual organisasi Anda. Perwakilan penjualan Anda menggunakan produk yang Anda buat di Penjualan untuk menghasilkan penawaran penjualan, kampanye pemasaran, pesanan, dan faktur. Perwakilan layanan pelanggan Anda mungkin juga menggunakannya saat mereka membuat kasus layanan pelanggan.

Produk yang Anda buat dapat dilihat oleh semua pengguna di organisasi Anda.

1. Bergantung pada aplikasi penjualan yang Anda gunakan, lakukan salah satu hal berikut:

   • Jika Anda menggunakan aplikasi Pusat Penjualan,
     1. Pilih Ubah area di sudut kiri bawah peta situs, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.
     2. Di area Katalog Produk, pilih Keluarga dan Produk.
   • Jika Anda menggunakan aplikasi Sales Professional,
     • Pilih Daftar Harga dari peta situs.

2. (Berlaku untuk Sales Premium dan Sales Enterprise) Untuk membuat produk turunan ke keluarga produk yang ada, pilih keluarga dalam daftar, lalu pada bilah perintah, pilih Tambahkan Produk. Keluarga dipilih menjadi keluarga induk produk baru yang Anda buat. Informasi lebih lanjut: Membuat keluarga produk

3. Untuk membuat produk independen, pilih Tambahkan Produk. Scree berikut

   

4. Isi informasi Anda:

   • Nama

   • ID Produk

   • Induk: Pilih Induk baru untuk produk ini. Informasi selengkapnya: Mengubah induk produk (reparenting)

   • Valid From Valid/To: Tentukan periode masa berlaku produk dengan memilih tanggal Valid From dan Valid To.

   • Grup Unit: Pilih grup unit. Grup unit adalah kumpulan berbagai unit produk yang dijual dan mendefinisikan bagaimana masing-masing item ini dikelompokkan ke dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya, jika Anda menambahkan benih sebagai produk, Anda mungkin telah membuat sebuah kelompok unit yang disebut "Benih", dan didefinisikan dengan unit utama sebagai "paket."

   • Unit Default: Pilih unit paling umum di mana produk akan dijual. Unit adalah jumlah atau pengukuran penjualan produk Anda. Misalnya, jika Anda menambahkan benih sebagai produk, Anda dapat menjual mereka dalam paket, kotak, atau palet. Masing-masing menjadi sebuah unit produk. Jika benih sebagian besar dijual dalam paket, pilih sebagai unit.

     Informasi lebih lanjut: Membuat grup unit dan menambahkan unit ke grup tersebut

   • Daftar Harga Default: Jika ini adalah produk baru, bidang ini hanya baca. Sebelum memilih daftar harga default, Anda harus menyelesaikan semua bidang yang diperlukan, kemudian menyimpan rekaman. Meskipun daftar harga default tidak diperlukan, setelah Anda menyimpan rekaman produk, sangat dianjurkan untuk mengatur daftar harga default untuk masing-masing produk. Jika rekaman pelanggan tidak berisi daftar harga, Sales dapat menggunakan daftar harga default untuk menghasilkan kuotasi, pesanan, dan faktur.

   • Desimal Didukung: Masukkan bilangan bulat antara 0 dan 5. Jika produk tidak dapat dibagi menjadi kuantitas pecahan, masukkan 0. Ketepatan bidang Kuantitas dalam rekaman produk kuotasi, pesanan, atau faktur divalidasi terhadap nilai di bidang ini jika produk tidak memiliki daftar harga terkait.

   • Subjek: Kaitkan produk ini dengan subjek. Anda dapat menggunakan subjek untuk mengkategorikan produk dan untuk memfilter laporan.

5. Pilih Simpan.

6. Jika Anda membuat produk ini dalam Keluarga, produk akan mewarisi sifat-sifat dari keluarga induk. Untuk mengubah properti produk, di bagian Properti Produk, buka properti dengan memilih nama, dan memilih Penggantian. Informasi selengkapnya: Menggunakan properti untuk mendeskripsikan produk

7. Untuk menambahkan Relasi produk, pilih tab Terkait , lalu pilih Relasi. Informasi lebih lanjut: Tentukan produk terkait untuk meningkatkan peluang penjualan

8. Untuk melihat semua produk yang terkait dengan produk ini dalam bundel, pilih tab Terkait , dan pilih Bundel Produk.

9. Pilih Simpan.

Langkah-langkah umum berikutnya

Tentukan harga produk dengan daftar harga dan item daftar harga

Mengklasifikasikan produk dan bundel ke dalam rangkaian produk

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Menyiapkan katalog produk
Mengelola literatur penjualan
Mengubah induk produk (reparenting)