Bagikan melalui

Tentukan metrik sasaran

  • Artikel

Ukur sasaran dalam hal hitungan atau jumlah, tergantung pada apa yang Anda ukur. Gunakan bidang rollup untuk melacak kemajuan sasaran.

Apa itu metrik sasaran?

Metrik sasaran memungkinkan Anda menentukan dengan jelas bagaimana sasaran akan diukur. Contohnya, kinerja tim penjualan dapat diukur berdasarkan jumlah prospek yang mereka dapatkan, atau jumlah pendapatan. Ada dua jenis metrik sasaran: jumlah dan nilai. Jenis metrik jumlah dapat berupa nilai uang, bilangan bulat, atau angka desimal. Jenis metrik nilai adalah bilangan bulat. Misalnya, Anda dapat menggunakan metrik sasaran jumlah (uang) untuk melacak pendapatan dari semua peluang aktif atau pesanan penjualan. Jenis bilangan bulat dapat digunakan untuk melacak panggilan penjualan yang dilakukan oleh staf penjualan. Angka desimal dapat mewakili produk yang dijual menurut berat, seperti gandum atau gula.

Membuat metrik sasaran

  1. Pastikan Anda memiliki peran keamanan Manajer, Wakil Direktur Utama, CEO-Manajer Bisnis, Administrator Sistem, atau Penyesuai Sistem, atau izin yang setara.

  2. Di peta situs, di bagian bawah, pilih ikon Ikon untuk mengubah area kerja. Ubah area, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

  3. Di bagian Manajemen kinerja, pilih Metrik Sasaran.

  4. Di baris perintah, pilih Baru.

  5. Di bawah Langkah 1: Tentukan metrik, isi informasi berikut:

    a. Nama: Masukkan nama antara 1 dan 100 karakter.

    b. Jenis Metrik: Untuk melacak jumlah moneter, pilih Jumlah. Untuk melacak jenis jumlah lain, seperti berapa banyak kontak baru yang ditambahkan, pilih Hitung.

    Catatan

    Setelah menyimpan sasaran metrik, Anda tidak akan lagi dapat mengedit bidang ini.

    c. Tipe Data Jumlah: Opsi ini tidak tersedia jika Anda memilih adalah Hitung sebagaiJenis Metrik karena Dynamics 365 Sales secara otomatis mengatur tipe data ke bilangan bulat.

    Catatan

    Setelah menyimpan sasaran metrik, Anda tidak akan lagi dapat mengedit bidang ini.

    d. Lacak Target Peregangan: Pilih kotak centang ini jika Anda ingin metrik ini melacak target tambahan di luar sasaran utama.

  6. Pilih Simpan.

    Formulir Metrik sasaran

  7. Pada tab Bidang Rollup, tentukan bagaimana Anda ingin menghitung nilai aktual dan yang sedang berlangsung untuk metrik ini. Misalnya, katakanlah metrik sasaran Anda didasarkan pada pendapatan. Anda dapat menentukan bidang rollup seperti yang ditunjukkan pada cuplikan layar berikut:

    Cuplikan layar kolom rollup untuk metrik sasaran pendapatan

    a. Pilih Tambahkan Bidang Rollup Baru.

    b. Selesaikan bidang berikut:

    • Bidang Rollup: Pilih jenis bidang rollup. Pilih Rollup Aktual, Sedang Berlangsung, atau Kustom. Terlepas dari nilai aktual dan yang sedang berlangsung, Anda dapat melacak satu nilai lagi sebagai Bidang Rollup Kustom. Misalnya, katakanlah Anda ingin melacak pendapatan yang hilang sebagai rollup ketiga.

    • Jenis Rekaman Sumber: Pilih jenis rekaman yang akan digunakan sebagai sumber data rollup. Contoh: Peluang.

      Catatan

      Jenis rekaman kustom tidak didukung.

    • Bidang Sumber: Pilih bidang yang akan digunakan untuk menghitung nilai rollup. Contoh: Pendapatan Aktual.

    • Status Jenis Rekaman Sumber: Pilih status rekaman yang ingin Anda gunakan sebagai sumber data rollup untuk metrik. Contoh: Menang.

    • Status Jenis Rekaman Sumber: Pilih status rekaman yang ingin Anda gunakan sebagai sumber data rollup untuk metrik. Kondisi dan status mungkin sama, tergantung pada jenis rekaman yang dipilih.

      tab Bidang Rollup

    • Jenis Rekaman: Pilih entitas yang berisi bidang tanggal yang Anda inginkan. Biasanya, Anda hanya dapat memilih jenis rekaman sama yang dipilih sebagai Jenis Rekaman Sumber.

    • Bidang Tanggal. Pilih bidang tanggal yang ingin Anda gunakan untuk menentukan periode sasaran yang akan digulung ke dalam rekaman. Contoh: Tanggal Penutupan Aktual.

      Tentukan bidang tanggal yang menentukan periode sasaran

    e. Pilih Simpan & Tutup.

  8. Pada tab Deskripsi , masukkan deskripsi untuk metrik sasaran agar pengguna lain dapat memahami metrik apa yang sedang dilacak.

  9. Pilih Simpan.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Membuat atau mengedit sasaran
Menentukan kueri rollup sasaran