Bagikan melalui

Mengaktifkan dan mengkonfigurasi pengambilan otomatis

  • Artikel

Konfigurasikan pengambilan otomatis untuk membantu penjual Anda mendapatkan saran tentang aktivitas pelanggan yang relevan dengan mengambil email dan rapat dari akun Exchange pengguna yang berada di penyewa yang sama dengan Dynamics 365.

Mengonfigurasi pengambilan otomatis

Saat Anda mengaktifkan pengambilan otomatis, Anda membantu penjual mendapatkan aktivitas pelanggan yang relevan dari email dan rapat di Outlook.

Penting

Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda setuju untuk berbagi data tentang aktivitas email pelanggan Anda dengan sistem eksternal. Data yang diimpor dari sistem eksternal ke Sales Insights tunduk pada Pernyataan Privasi Microsoft.

Cara mengaktifkan pengambilan otomatis

Aktifkan pengambilan otomatis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Tinjau prasyarat untuk pengambilan otomatis.

  2. Aktifkan pengambilan otomatis.

Prasyarat untuk pengambilan otomatis

Sebelum Anda mengaktifkan pengambilan otomatis, lakukan tugas berikut:

  • Aktifkan Sales Insights. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Insights standar.

  • Gunakan Exchange sebagai server dan Outlook sebagai klien email.

  • Setujui alamat email pengguna untuk membolehkan kueri terhadap data Exchange mereka (ini memerlukan hak istimewa admin tingkat penyewa). Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menyetujui email.

  • Siapkan sinkronisasi sisi server.

Aktifkan pengambilan otomatis

  1. Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, lalu buka Ubah area>Pengaturan Sales Insights.

  2. Pada peta situs di bawah Kecerdasan produktivitas, pilih Pengambilan otomatis.

  3. Aktifkan tombol Aktifkan pengambilan otomatis dasar.

Aktifkan atau nonaktifkan Pengambilan Otomatis

Catatan

Untuk informasi selengkapnya tentang pengambilan otomatis dan bagaimana pengambilan otomatis dapat membantu pengguna Anda, lihat Merekam aktivitas terkait pelanggan dengan pengambilan otomatis.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Pengantar untuk mengelola Sales Insights
FAQ pengambilan otomatis
Masalah: Tidak dapat melihat email dan rapat yang tidak dilacak dalam pengambilan otomatis